Ключові гравці ринку BI: коло стискається

Ще три-чотири роки тому абревіатура BI сприймалася як щось нове і невідоме. Зараз же кожна велика організація або впровадила BI-систему, або планує її впровадження в найближчому майбутньому. Тому розробники BI знаходяться під пильною увагою великих ІТ-корпорацій. Хвиля злиттів і поглинань ще не спала.

Сьогодні ринок систем класу Business Intelligence (BI) представлений цілої лінійкою рішень більше десятка різних компаній. Спочатку аналітичні системи представляли собою союз постачальників баз даних і аналітичних додатків. Трохи пізніше до них підключилися постачальники ETL-інструментів (Extract-Transformation-Load), які давали можливість автоматизувати процес збору, обробки і завантаження інформації до бази даних. Подібна консолідація призвела до появи нового класу платформ – Business Intelligence (BI). Лідери ринку ПЗ не могли не помітити її перспективність й ініціювали розробки по створенню власних BI-рішень.


За думок експертів IDC, еволюцію BI-систем можна умовно розділити на 3 хвилі. Так, системи першої хвилі, що закінчилася в 1990 році, мали на меті збір інформації та підготовку регламентованої звітності. Системи другої хвилі, яка тривала орієнтовно з 1990 по 2005 рік, надали своїм користувачам інструменти швидкого багатовимірного аналізу на базі технології OLAP (On-line Analytical Processing), а також можливість самостійного створення нерегламентованої звітності. Системи третьої хвилі, що почалася в 2005 році, мають завдання розширити цільову аудиторію користувачів BI-систем і зробити акцент на розвиток прикладних способів застосування, включаючи предсказательную аналітику і пошук прихованої інформації Data Mining. Причому пропонуються як вертикальні рішення, призначені для певних сегментів ринку, так і горизонтальні, орієнтовані на конкретні уніфіковані бізнес-завдання.


Сьогодні ми якраз спостерігаємо появу BI-рішень третьої хвилі. До них можна, наприклад, віднести BI-системи від відомих світових лідерів: Oracle, IBM, Microsoft, SAS і ряду інших.


Лідери ринку


Відповідно до досліджень, проведеним компанією The OLAP Report, безумовним лідером світового ринку BI в 2006 році стала компанія Microsoft – Частка її систем на ринку становила 31,6%. За нею слідувала Hyperion (18,9%) і Cognos (12,9%.) Замикали п'ятірку лідерів Business Objects і MicroStrategy (по 7,3% у кожного). SAP в 2006 році зумів завоювати тільки 5,8% ринку.


Слід зазначити, що в 2006 році на світовому олімпі BI корпорації Oracle належало лише 2,8%. Однак цей показник отримано без урахування прикладних партнерських продуктів, побудованих на базі рішень Oracle. Крім того, сама компанія за минулий рік зробила низку гучних придбань: під її марку перейшли знамениті продукти Siebel і Hyperion. Siebel Analytics став основою для нової платформи Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, а Hyperion увійшов до складу Oracle BI Suite EE Plus. Трохи згодом компанію Sunopsis з її ETL-рішенням спіткала та ж доля – тепер це новий продукт Oracle Data Integrator. Таким чином, чітко простежується стратегія Oracle, спрямована на розвиток цього напрямку не тільки за рахунок власних розробок, але і за рахунок поглинань конкурентів.


Прямий конкурент Oracle – компанія IBM – теж не змусила себе довго чекати і оголосила про гучний придбанні Cognos, відомої своїм потужним аналітичним комплексом. Кілька років тому IBM вже поглинула компанію Ascential і представила її ETL-продукт під новою назвою Data Stage. Беручи також до уваги той факт, що IBM є ще вендором серверних платформ і СУБД DB2, можна припустити, що її пропозиція складе серйозну конкуренцію іншим учасникам ринку.


Однак і інші гравці теж не залишилися осторонь: найбільший виробник ERP систем SAP оголосив про придбання французько-німецької компанії Business Objects, широко відомої своїми інструментами репортінгу.


Таким чином, минулий рік ознаменувався зміцненням позицій лідерів за рахунок злиттів і поглинань, у результаті чого розстановка сил на міжнародному ринку BI дещо змінилася.

Розподіл позицій гравців ринку BI на світовому ринку, 2006 р *.


* На правій діаграмі представлені частки компаній з урахуванням злиттів і поглинань, що відбулися в 2007 р.


Джерело: CNews Analytics на основі OLAP Report 2006


Так, як і раніше на першому місці залишилася компанія Microsoft. На другому місці опинився Oracle, якому тепер належить 21,7%. SAP зайняв третє місце, набравши 13,1%. Четверте і п'яте місця належать відповідно компаніям IBM (12,9%) і MicroStrategy (7,3%).


Однак для того, щоб оцінити перспективи того чи іншого рішення, одних лише кількісних оцінок частки ринку явно не достатньо. Необхідно проаналізувати якісні характеристики і перспективність пропонованих рішень. Цю можливість надають магічні квадрати Gartner, які розподіляють продукти з точки зору можливостей реалізованої функціональності, її повноти і перспективність для зростаючих потреб ринку. Кожен продукт в цьому квадраті оцінюється за двох критеріями: повнота бачення потреб ринку ("провидці") і реалізовані можливості продукту ("претенденти"). Якщо продукт отримує максимальні оцінки по кожному напрямку, то він потрапляє в "лідери ринку".


Почнемо з ETL-інструментів, призначених для збору інформації з різних джерел, її очищення, агрегації і завантаження в аналітичне сховище даних. Лідери ринку ETL розташувалися на квадраті Gartner в наступному порядку.

Квадрат Gartner. Розподіл позицій постачальників ETL інструментів на світовому ринку


Джерело: Gartner Group, 2007


Отже, в області ETL безумовними лідерами з точки зору можливостей і перспектив подальшого використання є рішення від Informatica і IBM. За ними з невеликим відривом йдуть Business Objects і Oracle. Дуже близько до лідерів ринку підійшли ETL інструменти від SAS і Microsoft.


Тепер подивимося розподіл на магічному квадраті Gartner аналітичних систем класу Front-End, призначених для аналітичної обробки зібраної інформації, побудови прогнозів, статистичного аналізу та звітності.

Квадрат Gartner. Розподіл позицій постачальників аналітичних систем класу Front-End на світовому ринку


Джерело: Gartner Group, 2007


Тут вже лідирують Business Objects і Cognos, за якими йдуть Hyperion, Oracle і SAS. До лідерів наближаються рішення від SAP, Microsoft, Information Builders і Microstrategy.

Отже, у нас є інформація про розподіл часток ринку BI і про позиції рішень від лідерів BI в квадраті Gartner. Якщо зважити на останні поглинання, проведені корпораціями Oracle, IBM і SAP, можна скласти зведену таблицю рейтингів лідерів як з точки зору охоплення ринку BI, так і з точки зору реалізованих можливостей і перспективності представлених рішень.

Зведена таблиця рейтингів лідерів ринку BI *














































Рейтинг частки ринку   Рейтинг ETL   Рейтинг Front-End   Набрані бали  
SAP 3 місце 3 місце 1 місце 11 балів
IBM 4 місце 1 місце 2 місце 11 балів
Oracle 2 місце 2 місце 4 місце 10 балів
Microsoft 1 місце 5 місце 5 місце 7 балів
SAS 5 місце 4 місце 3 місце 6 балів
MicroStrategy 5 місце 5 місце 5 місце 3 бали

* Бали в таблиці нараховувалися за наступним принципом: перше місце в рейтингу – 5 балів, друге – 4, третє – 3, четверте – 2 і п'яте – 1 бал


Джерело: CNews Analytics, 2007


У результаті на першому місці в таблиці опинилися комплексні рішення від SAP і IBM. З невеликим відривом за ними слід Oracle. Третє місце зайняла компанія Microsoft, а 4 та 5 відповідно – компанії SAS і MicroStratgy.


Звичайно, ці оцінки не говорять про те, що одне рішення краще іншого і тому потрібно запроваджувати саме його. Навпаки, вони лише фіксують загальний рейтинг BI-рішень, представлених зараз на ринку. Відомо, що рейтинги мають особливість змінюватися, тому в кожному конкретному проекті впровадження BI-системи потрібно відштовхуватися в першу чергу не від рейтингу, а від вимог, які пред'являються до цієї системи. Цілком можливо, що вимогам будуть настільки індивідуальні, то в результаті їм буде задовольняти рішення взагалі відсутнє в цьому списку.


Слід зазначити, що при складанні цієї таблиці розглядалися моновендорние рішення, тобто рішення, які представлені ETL-інструментами та аналітичної Front-End надбудовою від одного постачальника. Але, як показує практика, моновендорние рішення впроваджуються не завжди. Багато замовників вважають за краще впроваджувати рішення, представлені системами від різних вендорів. Такий підхід має як свої плюси, так і мінуси, і цілком можливо, що в певних ситуаціях переваги від його використання можуть бути значно більше.


Що чекає Business Intelligence завтра?


Сьогодні на світовому ринку домінують BI-системи відомих компаній, в той час як на російському, як і раніше велику частину займають власні розробки. Не секрет, що динаміка російського ринку ІТ-рішень завжди копіює динаміку світового ринку, але із затримкою у кілька років. Відповідно до цієї тенденції можна очікувати, що і на російському ринку частка BI-систем з світовим ім'ям буде рости. Іншими словами, можна очікувати, що російські постачальники незабаром підуть від практики "повторного винаходу велосипед" до практики "подивися, що вже зроблено, і використовуй краще" і почнуть розробляти свої BI-рішення на базі продуктів провідних світових постачальників, вже закріпилися на нашому ринку, таких як: Oracle, Microsoft, IBM, SAP, SAS і т.д.


Що стосується використовуваних технологій, тут російський ринок як раз стоїть на порозі початку впровадження BI-систем третьої хвилі, здатних шукати приховану інформацію, будувати предсказательную аналітику і проводити перехресний аналіз інформації з абсолютно несумісних на перший погляд джерел даних. Самі експерти IDC схильні вважати, що ці хвилі мають 15-річний цикл, але, беручи до уваги швидкість, з якої на світовому ринку з'являються нові рішення, можна припустити, що третя хвиля все ж закінчиться раніше і вже через пару років російський ринок стане свідком появи рішень нового, четвертого покоління. Чим вони будуть відрізнятися від систем третього покоління, поки сказати складно. Можна лише припустити, що очевидно це буде більш тісна інтеграція систем класу підтримки прийняття рішень DSS (Decision Support System), систем прогнозування, пошуку прихованих залежностей (Data Mining) та CRM-систем (Customer Relationship Management). Іншими словами, користувачеві буде надана можливість вибору сценарію розвитку ситуації, виходячи з якого система сама проведе аналіз накопиченої інформації, побудує прогноз зміни ключових показників і запропонує оптимальні варіанти дій, які б призвели до кращого результату. Обраний користувачем варіант буде автоматично трансльований в CRM або в білінгову систему у вигляді керуючих інструкцій і налаштувань. Тобто в підсумку BI-система позбавить користувача від необхідності виконання тривалої рутинної роботи з пошуку причинно-наслідкових зв'язків при аналізі даних, передачі результатів роботи однієї системи в іншу, контролі коректності завантаженої інформації і т.д. Ці завдання будуть виконуватись автоматично – від користувача буде потрібно всього лише на початку роботи вибрати сценарій розвитку тієї чи іншої задачі, а в кінці – найбільш вподобаний йому оптимальний варіант вирішення цього завдання. Погодьтеся, що це дійсно відповідає сенсу фрази "Business Intelligence".


Пройшли ті часи, коли BI помилково розглядався лише як інструмент для створення звітів. Тепер у це поняття вкладають набагато більший сенс, а завдання, які вирішуються з його допомогою, стали входити в топ-лист найбільш пріоритетних для компаній. Вже намітилася позитивна тенденція в цьому напрямку – бізнес усвідомив необхідність впровадження подібних систем для успішного ведення конкурентної боротьби. А це означає, що інтегратори повинні бути готові запропонувати нашому бізнесу нові інноваційні BI-рішення – дійсно "інтелектуальні системи для бізнесу".

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*