Платіжні системи в Росії: як піти у відрив

Незважаючи на бурхливий розвиток російського ринку електронних платежів, історично перша ЕПС в нашій країні – "Кіберплат" – вже майже 10 років зберігає лідируючі позиції, займаючи понад 30% ринку. На думку аналітиків, вдається їй це за рахунок гнучкої політики роботи з агентами, партнерства з "мобільного трійкою", надійної технологічної платформи і застосування інновацій, таких як розробка ПЗ з відкритим кодом.


За оцінками CNews Analytics, оборот 5 найбільших гравців російського ринку електронних платіжних систем, збільшився на 131% в порівнянні з 2005 роком і перевищив 7,7 млрд. доларів. Лідером ринку в даний час є компанія "Кіберплат", оборот якої за підсумками 2006 року збільшився на 136% в порівнянні з 2005 роком і склав 2,639 млрд. доларів. Варто відзначити, що за оцінками CNews Analytics, сукупний обороту 5 найбільших ЕПС становить близько 85% всього ринку, при цьому на "Кіберплат" припадає понад третини розглянутого показника.

Динаміка сукупного обороту 5 найбільших ЕПС Росії, млрд. доларів


Джерело: CNews Analytics, 2007


Втім, сам ринок електронних платежів в Росії також розвивається дуже динамічно – за оцінками CNews Analytics, середні темпи зростання ринку сягають 125% на рік. Друге місце в сукупному обороті 5 найбільших ЕПС Росії займає компанія ОСМП, частка якої склав за підсумками 2006 року 23,3%, на третьому – WebMoney (18,9%), на e-port припадає 16,8% сукупного обороту, а вінчає п'ятірку лідерів "Елекснет" з 6,8%.


Структура сукупного обороту 5 найбільших ЕПС Росії за підсумками 2006 року,%


Джерело: CNews Analytics, 2007


Варто зазначити, що середні темпи зростання обороту "Кіберплат" за останні 4 роки перевищують 150% на рік. При цьому, за аналізований період оборот даної ЕПС збільшився більш ніж в 16 разів. За даними "Кіберплат", за підсумками 2006 року через ЕПС було проведено 669 млн. платежів, причому до кінця року щоденний обсяг транзакцій сягнув 3 млн. платежів.

Динаміка обороту платіжної системи "Кіберплат", 2003-2006 рр..


Джерело: CNews Analytics, дані компанії


Тим не менш, варто відзначити, що пряме порівняння платіжних систем некоректно .- бізнес-модель більшості з них значно розрізняється. Тим не менш, явним чином з 5 розглянутих систем виділяється тільки WebMoney, бізнес-моделі ж "Кіберплат" c одного боку, і ОСМП і e-port з іншого, з деякими застереженнями можна назвати схожими.


На хвилі "мобілізації"


Незважаючи на постійно диверсифікуються спектр послуг російських ЕПС, основним індикатором розвитку ринку як і раніше залишається прийом платежів від населення в рахунок послуг оплати мобільного зв'язку. Так, за даними "Кіберплат", на цей показник за підсумками 2006 року припало близько 96% річного обороту компанії, тоді як на платежі за комерційне телебачення, фіксований зв'язок, системи охоронної сигналізації, комунальні послуги, погашення споживчих кредитів і доступ в інтернет принесли лише 4% обороту. За іншими ЕПС статистика демонструє схожі цифри. Втім, саме на цьому показнику найбільшим чином позначається бізнес-модель ЕПС: так, за підсумками 2006 року платежі від абонентів мобільного зв'язку в структурі обороту WebMoney склали трохи більше 3%.

"Кіберплат.ком" – Найбільша російська електронна платіжна система, яка надає послуги в галузі електронної комерції, включаючи процесинг платежів і закритий документообіг в режимі онлайн. Продуктом компанії є універсальна мультібанковская інтегрована система інтернет-платежів CyberPlat. На даний момент система "Кіберплат" є лідером на російському ринку прийому платежів. Мережа пунктів прийому компанії за підсумками 2006 року склала 38,5 тис. точок, які приймають готівкові платежі на користь операторів зв'язку, комерційного телебачення та провайдерів різних послуг по всій країні, в числі яких: "Білайн", МТС, "Мегафон", Tele2, "НТВ-плюс" та інші. Сумарний оборот системи в 2006 році перевищив 2,6 млрд. доларів США.


Тим не менш, всі експерти і гравці ринку солідарні в думці, що платежі на користь операторів зв'язку становлять сьогодні левову частку російського ринку електронних платежів. Причому, якщо раніше основний внесок тут вносили Москва і Санкт-Петербург, то в останні роки спостерігається зсув у бік регіонів. Експерти відзначають, що на тлі відносного насичення ринку мобільного зв'язку в двох столицях, в регіонах спостерігається бурхливе зростання попиту на моментальний прийом платежів, тому цей напрямок буде ще досить тривалий час бути таким собі індикатором ринку електронних платежів в Росії.


Примітно, що система "Кіберплат" збирає понад 20% обороту всієї стільникового зв'язку нашої країни, будучи найбільшим партнером "великої трійки" мобільних операторів за обсягами прийнятих від абонентів платежів. Здійснювати прийом такого обсягу платежів можливе лише за наявності великої мережі точок. Середнє зростання цього показника за останній 4 роки у компанії "Кіберплат" перевищив 240%, при цьому за підсумками 2006 року кількість точок прийому платежів у цієї ЕРС досягло 38,5 тис., всього ж за аналізований період показник збільшився більш, ніж у 38 разів.

Динаміка кількості точок прийому платежів системи "Кіберплат", 2003-2006 рр..


Джерело: CNews Analytics, дані компанії


У самій компанії впевнені, що секрет успіху полягає в надійній технологічній платформі та професійній команді, якій довіряють провідні російські компанії. Серед останніх можна відзначити великі федеральні мережі салонів мобільного зв'язку: "Зв'язковий", "Диксис", "Евросеть", "Цифроград", "Бета Лінк", "Ультра Стар", мережі магазинів електроніки "Ельдорадо", "Світ", "Білий Вітер" та багато інших . У 2006 році учасниками платіжної системи стали "Промсвязьбанк", "Експобанк", "Транскапіталбанк", "Омскпромстройбанк", "Газенергобанк", "Трастовий республіканський банк" та інші кредитні установи.


Крім того, компанія "Кіберплат" реалізувала великий проект спільно з "Поштою Росії" з прийому готівкових платежів від населення у мережі поштових відділень Росії. На даний момент проект працює в 58 регіонах країни. Також у 2006 році був реалізований спільний проект з компанією "Евросеть" по установці в салонах рітейлера платіжних терміналів, що використовують процесинг "Кіберплат". Протягом року було встановлено більше 200 платіжних терміналів. У 2007 році їх кількість, за планами компанії, має зрости в 10 разів.



Для подальшого розвитку бізнесу "Кіберплат" планує збільшити кількість платіжних шлюзів до облікових систем різних провайдерів послуг. У 2006 році до платіжної системи підключилися "Центртелеком", "Дальсвязь", "Кодотел", "Акос" та інші. Крім того, компанія шукає нові види сервісу, які можуть бути затребувані населенням. Так, у 2006 році був реалізований проект з прийому абонентської плати за користування супутниковими і радіопоісковимі протиугінними системами "Цезар Сателіт" та "Автолокатор", а також за інтернет-локацію.


Втім, особливі надії "Кіберплат" покладає на можливість прийому комунальних платежів в ряді найбільших регіонів. Зокрема, в останні роки прийом комунальних платежів у торгово-сервісних точках рітейлових мереж був реалізований в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Пензі. Всі гравці ринку відзначають величезний потенціал цього сегмента, однак через низку чинників його розвиток стримується. Зокрема, до бар'єрам можна віднести потенційне недовіру споживача до нового сервісу і питання інформаційної безпеки. Однак, експерти "Кіберплат" в якості основної проблеми позначають завдання технічної інтеграції системи з місцевим відділенням ЖКГ, нарікаючи, що інфраструктура останнього часто просто відсутня. Для вирішення цього завдання, "Кіберплат" виступає нерідко в якості партнера, надаючи все необхідне обладнання для організації прийому платежів.


Бізнес з відкритим кодом


Експерти та гравці ринку відзначають, що 2006 рік став роком активного розвитку ринку прийому електронних платежів за допомогою терміналів самообслуговування. Орієнтуючись на ці тенденції, фахівці "Кіберплат" розробили і налагодили програмне забезпечення для предпроцессінга, що дозволяє здійснювати віддалений моніторинг функціонування термінальних мереж, а також термінальне ПЗ для терміналу. Примітно, що в новій версії програмного забезпечення реалізована можливість роботи терміналу в двох режимах: on-line і off-line. Термінали з таким ПЗ можуть вести прийом грошових коштів з відкладеним зарахуванням на рахунок у разі тимчасової відсутності зв'язку з процесинговим центром. Втім, фахівці "Кіберплат" не рекомендують прийом платежів у режимі off-line, акцентуючи увагу на обов'язкову наявність у ЕПС надійної технологічної платформи і партнерських відносин, що дозволяють проводити максимально можливу кількість платежів в режимі онлайн. Також у 2006 році група компаній "Унікум" почала виробництво відмовостійких платіжних терміналів під брендом "Кіберплат" зі встановленим ПО від розглянутої ЕПС.


Варто відзначити, що "Кіберплат" відкрив вихідні коди ряду своїх програм для всіх бажаючих, а партнери отримали доступ до вихідного коду клієнтських програм для мобільних телефонів, КПК і платіжних терміналів. Відкритий код дозволяє при необхідності допрацьовувати додатки під локальні вимоги користувачів, інтегрувати їх у різні облікові системи, системи управління підприємством, бухгалтерські системи і т.п. "Додатки з відкритим кодом – це завтрашній день індустрії інформаційних технологій. Ми впевнені, що спільна робота з нашими партнерами з доопрацювання та оптимізації рішень" Кіберплат "дозволить зробити наші послуги ще більш зручними і затребуваними ринком "- вважає генеральний директор компанії" Кіберплат " Андрій Грибов.


Особливу увагу у 2006 році було приділено розробці програмних продуктів, що дозволяють здійснювати прийом платежів на місцях, не обладнаних комп'ютером і фіксованим зв'язком. Зокрема, був успішно запущений в експлуатацію програмний модуль CyberplatMobile, що дозволяє приймати готівкові платежі за допомогою мобільного телефону.


Також фахівці "Кіберплат" розробили унікальну технологію, що дозволяє генерувати і підписувати з використанням ЕЦП документ будь-якого формату безпосередньо на мобільному телефоні. Технологія дозволяє користувачеві обходитися в роботі – наприклад, при генерації платіжних доручень – виключно своїм стільниковим телефоном. Завдяки ЕЦП з довжиною ключа 512 біт, інтегрованої в програму, документи, створювані за її допомогою і пересилаються адресату, мають повну юридичну чинність, визнаються російськими судами і є незаперечними. Примітно, що "Кіберплат" має відповідні ліцензії Федеральної служби безпеки РФ, Федеральної служби з технічного та експортного контролю та інших інстанцій.


Нестримна експансія


Платіжна система "Кіберплат" намагається зробити свою присутність у регіонах Росії максимальним. Так, у 2006 році були відкриті регіональні представництва компанії в п'яти федеральних округах: Північно-Західному, Уральському, Центральному, Південному і Приволзькому. Тоді ж була запущена програма "Регіональний представник", орієнтована на формування регіональної мережі контрагентів, які займуться залученням нових дилерів платіжної системи.


Примітно, що "Кіберплат" почала реалізовувати програму міжнародної експансії. У вересні 2005 року в Казахстані була відкрита дочірня компанія – "Кіберплат-Казахстан". Перші платежі через систему були здійснені в квітні 2006 року. А вже до кінця 2006 мережу пунктів прийому платежів на території Казахстану склала більше 2500 точок. У число клієнтів платіжної системи "Кіберплат" на території Казахстану увійшли як російські партнери: "Евросеть" і Dixis, так і великі гравці місцевого ринку: салони стільникового зв'язку Mzone, NTN, "Орбіта-Telecom", Sim-Mobile, мережа електроніки й побутової техніки Sulpak. Активно розвивається партнерський проект з "Казпочтой", яка має в своєму розпорядженні понад 3 тис. відділень.


Активно розвивався і термінальний бізнес "Кіберплат". Зокрема, в рамках глобального партнерства з компанією "Білайн" був запущений проект по установці терміналів "Кіберплат" в офісах продажів оператора зв'язку на всій території Казахстану. Крім того, в рамках цієї ж глобальної програми у 2006 році було відкрито і початок операційну діяльність представництво платіжної системи "Кіберплат" на Україну, на стадії запуску аналогічний проект в Узбекистані.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*