Інтернет-ринок Петербурга: розгорається маркетингова війна, Комерція, Різне, статті

За прогнозами експертів, в 2008 році петербурзький ринок широкосмугового доступу до мережі інтернет (ШПДІ) знову подвоїться, залишаючись основним драйвером зростання телеком-ринку. Однак очікуване укрупнення навряд Чи станеться: покупки минулого року не виправдали надій інвесторів, і поступово їх інтерес до придбання нових активів знижується. Тим часом боротьба між численними гравцям буде вестися на маркетинговому полі.


Підсумки 2007 року показали, що темпи зростання петербурзького ринку ШПДІ як і раніше високі. Загальне число абонентів, що користуються широкосмуговим доступом, зросла майже в два рази, ще більш значно збільшилися доходи провайдерів. Станом на початок 2008 року загальна кількість домогосподарств, підключених до мережі інтернет в Санкт-Петербурзі, за різними оцінками становить від 539 до 623 тис., тобто близько 30-35% від наявних в місті і в 2 рази більше, ніж на початку 2007 року. На думку аналітика Дениса Кускова, На кінець 2008 року абонентська база провайдерів ШПДІ досягне 800-900 тис. За його словами, ринок буде активно зростати ще до 2010 року, коли проникнення досягне 65%.


Більшість трендів 2007 року – а це зростання швидкостей на безлімітних тарифах, зниженні вартості послуг, розвиток додаткових сервісів, в першу чергу IPTV, модернізація інфраструктури, територіальна експансія – перейшли в 2008 рік. Учасники ринку не чекають від 2008 року будь-яких серйозних потрясінь. Єдиний прогноз, який, на їхню думку, не виправдає себе, це укрупнення ринку: кількість гравців не скоротиться істотно, але провайдери продовжать активно нарощувати абонентську базу.


Структура ринку: СЗТ і ТКТ йдуть у відрив


Петербурзький ринок ШПДІ вкрай розрізнений, особливо в порівнянні з московським, де він фактично монополізований кількома найбільшими провайдерами. ADSL-і КТВ-провайдери традиційно володіють перевагою в порівнянні з домашніми мережами, оскільки мають у своєму розпорядженні готовою інфраструктурою для впровадження послуг доступу в інтернет. І все ж при цьому частка будинкових мереж на петербурзькому ринку ШСД вже перевищує 40%.


Найбільший гравець – компанія “Північно-Західний Телеком” (бренд “Авангард”, ADSL-доступ), їй належить фактично третину цього ринку. До п’ятірки лідерів ринку входять також кабельна мережа компанії ТКТ (100 тис. абонентів), InterZet (65 тис.), “Корбина Телеком” (60 тис.), Web Plus (45 тис.) і компанія “Северен Хоум” (30 тис.). Варто зазначити, що “Северен Телеком” має два активами на петербурзькому ринку: домашніми мережами “Озерки” і “Цифра”.

Найбільші провайдери ШПДІ в Петербурзі
































































Назва компанії  Активна абонентська база (тис.)  Технологія 
СЗТ (Авангард) 200 ADSL
ТКТ (Твій інтернет) 100 КТВ
InterZet 65 Ethernet
Корбина Телеком 60 Ethernet
Web Plus 45 ADSL
SkyNet 33 Ethernet
Северен Хоум (домашні мережі Озерки і Цифра) 30 Ethernet
Ниеншанц-Хоум 26 Ethernet
Елтел 22 Ethernet
Matrix 18 Ethernet
Невалінк 14 Ethernet
Антхилл 13 Ethernet
West Call 10 Ethernet
TiERA 8 Ethernet

Джерело: CNews Analytics, 2008


Крім ще двох ADSL-гравців (“Петерстар” і ROL) і двох гравців КТВ (“Північ-Телеком”, “Смоленка-Інтернет”), найбільше число провайдерів на петербурзькому ринку працює в сегменті будинкових мереж (ethernet): всього не менше сотні гравців, причому абонентська база більшості з них не перевищує 2-3 тис. абонентів. Деякі ж взагалі є провайдерами одного будинку або кварталу. Основна причина роздробленості ринку на даний момент – невисокий вхідний бар’єр для нових гравців: початкові інвестиції оператора домашньої мережі не перевищують 100-150 тис. дол


СЗТ виграє за рахунок call-центрів


В планах найбільших провайдерів збільшити абонентську базу в Петербурзі протягом 2008 року в 1,5-2,5 рази: “Північно-Західний телеком” до 300 тис., ТКТ – до 200 тис., InterZet – до 115 тис., “Корбіни “- до 170 тис., тобто, якщо ці прогнози виправдаються, абонентська база в цілому по Петербургу виросте в 1,5-2 рази до кінця поточного року.


Найбільш інтенсивно розвивається гравець петербурзького ринку ШПД – “Корбина Телеком”. Компанія вже має успішний досвід освоєння московського ринку, де за 1,5 роки роботи зуміла посісти друге місце. Протягом 2007 року їй вдалося витіснити ADSL-провайдера Web Plus з трійки лідерів петербурзького ринку. У свою чергу, з великих гравців Web Plus продемонструвала найнижчий приріст абонентської бази – не більше 4 тис. У 2005 році провайдер був піонером на ринку ADSL-доступу Північної столиці. Проте залежність від інфраструктури СЗТ істотно “підкосила” позиції цього гравця. Реабілітувати себе компанія має намір за рахунок свого ethernet-проекту. “Ми плануємо розвивати абонентську базу в основному за рахунок приросту абонентів в сегменті домашньої мережі, яку ми зараз активно будуємо”, – повідомила керівник служби PR і реклами Web Plus Вікторія Кулібанова.


“Північно-Західний Телеком”, що володіє великими фінансовими можливостями і розгалуженою мережею, в найближчі роки збереже лідерство, впевнені учасники ринку. За словами генерального директора консалтингової компанії iPipl Дмитра Петрова, Web Plus здає позиції, незважаючи на грамотну і масовану маркетингову активність, тому, що не може забезпечити собівартість послуг нижче, ніж у СЗТ. Також з боку партнерських call-центрів “Північно-Західного телекому “регулярно на адресу абонентів Web Plus відбуваються дзвінки з пропозиціями переключитися на більш вигідних умовах. За різними даними, від 15 до 25% залучених абонентів” Авангард “підключилися за рахунок роботи call-центрів.


Колишній генеральний директор “Антхилл” Костянтин Агафонов вважає, що СЗТ вдалося побити головний “козир” будинкових мереж – високі швидкості на безлімітних тарифах при відносно невисокій ціні. Крім того, ще на півкорпуса вперед “Північно-Західний телеком” дозволить вирватися впровадження перспективної технології побудови “останньої милі” – PON (passive optical network), вважає Костянтин Агафонов. Ця технологія дозволить надавати кожному абоненту канал 1 Гбіт / с проти економічно виправданих для провайдера 100 Мбіт / с. “Єдиним недоліком лідера ринку залишається якість обслуговування, що викликає численні нарікання, але це вирішуване питання”, – Заявив він.


Василівський район і Петроградка обділені увагою провайдерів


Закономірним чином разом з попитом на послугу зростає і охоплення будинкових мереж. У тих районах, де концентрація гравців досить висока, абоненти мають можливість вибирати, до якої саме мережі підключитися. У 2008 році, як і в попередньому, триває експансія провайдерів в нові, в основному суміжні райони, а також в передмістя. Разом з тим рівень проникнення ШПДІ в найближчих містах-супутниках Петербурга все ще дуже низький.

Розподіл провайдерів по районах Петербурга:














































Район міста  Кількість гравців 
Невський 28
Виборзький 24
Московський 22
Центральний 22
Приморський 21
Калінінський 20
Красносельський 19
Красногвардійський 18
Кіровський 18
Фрунзенський 14
Адміралтейський 10
Василеостровский 9
Петроградський 5

Джерело: CNews Analytics, 2008


Покриття в межах 13 районів Петербурга також вкрай нерівномірно. За винятком ТКТ (всі райони) і “Корбіни” (12 районів), в Петербурзі немає, так званих, “загальноміських” провайдерів. Мережа “Елтел” охоплює 10 районів, West Call і “Цифри” – по 9 районів, в 8-ми районах працюють InterZet і RSSPNet. Ще близько 15 найбільших гравців працюють в декількох районах міста, а близько 90% всіх ethernet-провайдерів працюють в межах одного району або навіть декількох будинків / кварталів.


Найбільш насичені райони – Невський, Виборзький, Московський, Приморський, Калінінський, найменш – Адміралтейський, Василеостровский, Петроградський. Останні три, як, втім, і Центральний, привертають менша кількість потенційних гравців в силу складнощів розвитку необхідної інфраструктури. Незважаючи на те, що в Центральному районі працює 22 провайдера, тут вони орієнтовані, перш за все, на підключення комерційних клієнтів (готелів, бізнес-центрів) і нерідко реалізує, так зване, “точкове” підключення конкретних будівель. У році, кардинальним чином ця картина не зміниться.


Укрупнення ринку: верхи – не можуть, низи – не хочуть


Посилаючись на високу роздробленість петербурзького ринку ШПДІ, багато хто чекав від 2007 року значного укрупнення ринку. В якості потенційних покупців називали, як найбільших локальних гравців, так і столичних інвесторів, перш за все, телекомунікаційний холдинг “Ренова-Медиа” і АФК “Система”, точніше, її “дочку” – “Комстар ОТС”. Однак цей прогноз виправдався не в повній мірі, а при найближчому розгляді угоди, зроблені в 2007 році, “переділом” ринку можна назвати лише з великою натяжкою. “Або” Ренова “і” Система “ретельно приховують вчинені угоди, або таких прецедентів на самому справі немає. Принаймні, інформацію про покупку АФК “Системою” компанії InterZet остання категорично заперечує “, – зазначив Дмитро Петров.


За даними одного з учасників ринку, “Комстар” з осені 2007 року створює в Петербурзі власну філію. “Ренова-Медиа” вийшла не ринок Північної столиці, купивши кабельного оператора ТКС “Нева”, при цьому ні сума угоди, ні обсяг подальших інвестицій не розголошуються. “Ренова-Медиа” оголосила, що претендує на 20-30% місцевого ринку Triple Play в 2008 році, проте, за словами Дмитра Петрова, цінність набутого активу сумнівна. Навряд чи компанії вдасться домогтися стільки амбітного результату, не зробивши додаткових покупок.


Інші примітні угоди минулого року – придбання “Цифрою” (компанія “Северен Хоум”) провайдера “Озерки”, що в підсумку дозволило “Северену” увійти в число лідерів ринку ШПДІ. Реалізуючи таку стратегію, істотного піднявся в рейтингу і SkyNet, скупивши кілька невеликих сіток протягом минулого року. Провайдер “Антхилл” змінив власника, тепер він належить компанії, що управляє “ПиН груп”. Остання створює холдингову структуру R & N Telecom, яка об’єднає всі телекомунікаційні активи компанії. Причому “ПиН груп” має намір продовжити придбання активів. За словами комерційного директора “Антхилл” Дмитра Сєдова, “Йдуть покупки, і після їх завершення абонентська база провайдера значно зросте”. У 2007 році West Call був придбаний провайдер “Вінлінк”. А, за даними одного з учасників ринку, компанією ведуться переговори також і про покупку “Сільвернета”.


Гравці ринку в якості однієї з основних причин невдач московських інвесторів називаються той факт, що їм не вдалося знайти спільну мову з місцевими власниками будинкових мереж. Об’єктивно, потенційних інвесторів зупинив, в тому числі, і низький рівень розвитку інфраструктури будинкових мереж, який, за словами директора по маркетингу ТКТ Олени Паснюк, Залишає бажати кращого.


Генеральний директор “Ниеншанц-Хоум” Дмитро Новиков відзначив і інші фактори, які охолодили інтерес потенційних інвесторів. За його словами, великі інвестори при купівлі хочуть отримати прозору бізнес-систему: все, що стосується основних засобів, фінансових потоків, структури доходів і витрат. Але далеко не всі компанії на нашому ринку відрізняються такою прозорістю. Крім того, зараз на ринку немає явного лідера, купивши якого, можна було б захопити істотну частку ринку. Тому залишаються варіанти: або покупка декількох операторів, або покупка і подальший розвиток одного. І той, і інший вимагають великих витрат грошей і зусиль. “Тому, на наш погляд, укрупнення ринку – це поки питання найближчого майбутнього “, – резюмував він.


Основний критерій визначення вартості домовик мережі – ARPU з абонента. Однак ажіотаж на ринку привів до того, що в деяких випадках ARPU виявився значно завищений, а, крім того, нові власники були змушені інвестувати значні кошти в модернізацію мережі, в результаті більшість угод не виправдало себе. “На початку 2007 року була скажена мода на телеком, інвестори вкладали кошти деколи досить бездумно, віддаючи по 400-500 дол за абонента при реальній ціні близько 200 дол Зараз спостерігається інерція цього процесу, реальна ціна за абонента становить максимум 250 дол, але інтерес інвесторів падає “, – коментує Костянтин Агафонов.


Тарифна політика: курс на збільшення швидкостей


Один з головних трендів ринку ШПДІ – екстремальний зростання, як безлімітних пропозицій, так і швидкостей на тарифах без обмеження обсягу трафіку. Якщо три роки тому тариф на швидкості 64 Кбіт / с був цілком адекватним, то зараз запити абонентів починаються від 512 Кбіт / с і 1 Мбіт / с. Тарифи з меншими швидкостями просто зникли з лінійок більшості гравців. На сьогоднішній день у великих операторів домашніх мереж є безлімітні тарифи на швидкостях 3 Мбіт / с, 5Мбит / с і навіть 10Мбіт / с.

Середні ціни на безлімітні пропозиції провайдерів

























Швидкість   Ціна (грн.) 
512 кб / с 420
1 Мб / с 485
2 Мб / с 669
3 Мб / с 886
4 Мб / с 977
5 Мб / с 1233

Джерело: CNews Analytics, 2008


Разом з тим петербурзькі ціни на широкосмуговий безлімітний доступ до мережі інтернет поки дорожче московських в 2 рази. Наприклад, за 650 рублів абонентської плати московські користувачі можуть вибрати тариф на швидкості 4 Мб / с, тобто в 2 рази швидше. Посилення конкуренції на ринку поступово наблизить петербурзькі ціни до столичних. Крім того, раніше істотним бар’єром для більшості абонентів була висока вартість підключення до мережі, зараз найчастіше ці витрати бере на себе провайдер.


На думку аналітика Дениса Кускова, підвищення попиту на більш високо швидкісні, і, отже, більш дорогі тарифи, є основною причиною того, що темпи зростання оборотів провайдерів перевищують темпи зростання абонентської бази. Доходи операторів, за його даними, виросли протягом 2007 року в 3 рази до 1,3 млрд рублів. За прогнозами пана Кускова, в 2008 році зростання буде ще стрімкіше – оборот галузі складе близько 5,2 млрд рублів, тобто, збільшиться в 4 рази.


ARPU з лінії за різними оцінками зараз становить від 13 до 25 доларів в місяць. ARPU інтернет-послуг ТКТ становить 17 доларів, за даними компанії. За інформацією “Ниеншанц-Хоум, ARPU знаходиться на рівні 450-500 рублів. Оцінки консалтингової компанії iPipl збіглися з даними “Нієншанца”, ARPU в Пітері на березень місяць був в межах 450-500 рублів (18-20 доларів).


Triple Play в Петербурзі обернеться Double Play


Оператори прагнуть зберігати високий рівень ARPU і компенсують потребу масового ринку в його зниженні збільшенням обсягу послуг. Так, в поточному році багато гравців спробують свої можливості в наданні послуг Triple Play, перш за все, IPTV на додаток до доступу до мережі інтернет. Концепція комплексного надання домашніх ІТ-послуг Triple Play до останнього часу була слабо реалізована в Петербурзі. ТБ-пакети на додаток до інтернет-доступу довгий час були прерогативою кабельних мереж. Однак такі компанії, як West Call, “Сільвернет”, Unet, “Елтел”, Web Plus, SkyNet, запустили сервіс IPTV в тестову експлуатацію протягом 2007 року.


У грудні було оголошено про початок комерційної експлуатації IPTV компанією СЗТ під брендом “Авангард ТБ”. У СЗТ є також плани по IP-телефонії, оператор має намір запропонувати абонентам повноцінний Triple Play вже в 2008 році. Запуск послуг телефонії на базі SIP планується у вересні 2008 року, повідомила начальник відділу зі зв’язків з громадськістю “Північно-Західного телекому” Тетяна Ніколаєва. За словами Вікторії Кулібановой, Web Plus запустить послугу IPTV в комерційну експлуатацію протягом 2007 року. Директор петербурзького філії “Корбина Телеком” Денис Куликов заявив, що послуга IPTV буде запущена компанією в 3 кварталі 2008 року, до цього моменту абонентам буде надаватися повноцінний Triple Play.


В кінці цього кварталу планує запустити в комерційну експлуатацію послуги IP-телефонії і “Ниеншанц-Хоум”, на багатьох тарифах провайдера ці послуги будуть включені в стандартний пакет, що стосується IPTV, то компанія веде тестування технічної реалізації сервісу. Про свої плани по реалізації сервісу IPTV заявляли в кінці минулого року представники провайдера TiERA і оператора “Антхилл”.


Перешкод у розвитку IPTV на даний момент два – технічне і юридичне. Юридичний аспект полягає в тому, що на даний момент не існує налагодженого механізму взаємодії правовласників, агрегаторів контенту і його постачальників. Технічні труднощі пов’язані з тим, що поточного рівня розвитку мережі провайдерів поки не вистачає для надання абонентам високої якості сервісу. Компанія ТКТ, наприклад, з 1 квітня почала передачу телевізійного сигналу у форматі HDTV (телебачення високої чіткості). Тим не менш, інноваційна послуга поки навряд чи буде користуватися масовим попитом: вартість обладнання для підключення пакету “Твоє ТV.HD” складає близько 7 тис. руб., але при цьому користувачеві ще необхідно мати телевізор, який підтримує даний формат. Зараз в рамках сервісу доступний перегляд тільки одного каналу, в перспективі їх буде три.


Керівник відділу PR і реклами West Call Сергій Шведов вважає, що на даний момент швидше доречно говорити про впровадження послуг Double Play (Інтернет і телебачення), оскільки затребуваність IP-телефонії у квартирних абонентів сумнівна. “IP-телефонія навряд Чи стане затребуваним сервісом в приватному сегменті, якщо мова не йде про Skype, за яким телефонувати дійсно дешевше в деякі країни світу. При поточному рівні проникнення мобільного зв’язку в обох столицях ця послуга просто нікому не потрібна “, – відзначив також і Костянтин Агафонов. Очевидно, що шлях IP-телефонії на міському ринку буде досить складним, швидше за все, основними споживачами цього сервісу стануть корпоративні клієнти, вважають учасники ринку.


“Мережеві війни” розіграються на маркетинговому полі


Таке явище, як “мережеві війни” (чорний PR і псування обладнання конкуруючих провайдерів) остаточно пішли в минуле на петербурзькому ринку ШПДІ, вважають його учасники. З ростом конкуренції та одночасним підвищенням вимог абонентів до якості послуг основна боротьба в найближчі два роки буде вестися на маркетинговому полі. До неї приєднаються всі скільки б то не було великі гравці. Невеликі провайдери, досягаючи абонентської бази в 2-3 тис. чоловік, також стають сервісними та замислюються про маркетинг.


Проблема крадіжки обладнання та кабелю дійсно актуальна для домашніх мереж, але основний збиток тут наносять хулігани. Якщо говорити конкретно про провайдера InterZet, то за два роки роботи відділу безпеки компанії було заведено 40 кримінальних справ за фактами крадіжок і вандалізму в різних районах міста. СЗТ ж за 2007 рік зареєстровано 600 фактів розкрадання кабелю, і фінансові втрати компанії при цьому досягли 12 млн рублів. Проблема настільки актуальна, що з кінця березня “Північно-Західний телеком” проводить громадську компанію: “Захистіть свій дім! Не дайте вкрасти телефонну лінію!”.


Що стосується маркетингової активності компаній, то тут необхідно сказати ще про одну особливість ринку: оскільки найбільші гравці тримають ціни приблизно на одному рівні, для абонента при виборі провайдера ціновий фактор перестає мати першорядне значення. “При виборі провайдера і відповідного тарифного плану для багатьох абонентів ціна питання відходить на другий план, цінники в більшості провайдерів зрівнялися. Важливим стає саме якість послуг і мультисервісності, тому багато провайдерів будуть розвивати в якості додаткових послуг медійне напрям: довідкові, телебачення, медіапорталі “, – Заявив Сергій Шведов.


Додаткові послуги (мультимедіа-контент у всіх проявах) плюс маркетингові заходи стануть до 2009 року основою для розвитку провайдерів ШПДІ, на думку Дениса Куликова. Інші можливі варіанти в області мультимедіа – розвиток сервісів відеоспостереження (послугу надають багато операторів, але поки вона не стала масовою), продаж платного контенту (в першу чергу софта) серед абонентів зі списанням коштів з основного рахунку абонента. Буде рости роль інтерактиву: ТКТ, наприклад, позиціонує як конкурентна перевага інтерактивний проект “Моє місто онлайн”.


Також з метою збільшення лояльності абонентів продовжиться активна модернізація мереж, будуть розширюватися локальні ресурси, наявність яких вже зараз є конкурентною перевагою. Збільшуючи останні, провайдери все більш охоче вступають один з одним в пірингові відносини та спілки: для цього орендується або прокладається окремий оптоволоконний канал, або, якщо мережі працюють на одній і тій же території, просто з’єднуються один з одним їх вузлові точки. У Петербурзі обміном трафіку займаються практично всі великі мережі – наприклад, “Антхилл” і “Цифра” або “Нієншанц” і TiERA. Таким чином, саме агресивний і продуманий маркетинг стане основою очікуваного зростання ринку.


“Ніяких принципових відмінностей від 2007 року в плані конкуренції я не припускаю. Основна конкуренція буде як і раніше розвиватися між ADSL-операторами і будинковими мережами, а також між великими гравцями всередині цих сегментів. Я думаю, що років через 5 єдиною технологією залишиться “оптика до будинку”. При цьому конкуренція буде вже розвиватися не між можливими технологіями підключення інтернету, а по набору сервісів, що надаються провайдерами “, – уклав Дмитро Новіков.


Анастасія Сімакіна

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*