Лідери PLM оголосили полювання на нішевих гравців, Комерція, Різне, статті

Консілідація стала однією з ключових тенденцій розвитку PLM-компаній в 2007 році. Щоб зміцнити своє становище на ринку, великі гравці активно купували нішеві підприємства. Винятком став лише сектор CAM, що продовжує демонструвати розрізненість. Проте передумови до поглинань є і там.

Прогнози по ринку PLM від різних аналітичних агентств відрізняються один від одного. При зіставленні результатів CIMdata, Daratech і IDC вимальовується наступна картина на 2007 р. Загальний обсяг ринку оцінюється від 5,8 млрд дол (IDC) до 20,1 млрд дол (CIMdata), темпи річного зростання становлять від 8% (Daratech) до 10,7% (CIMdata), а щорічне зростання до 2010 року включно – від 8 , 5% (CIMdata) до 12% (Daratech).

Фахівці CIMdata прогнозують поступальне зростання даного сектора протягом найближчих п’яти років приблизно на 8,5% в рік і до 2011 року оцінюють ринок PLM в 30 млрд дол

Аналітики CIMdata ділять ринок PLM на дві великі частини: “створення та аналіз виробів” (Tools) і “управління даними про продукт” (cPDm). За їх даними, в tools (MCAD, CAM, CAE, EDA) в 2006 році було інвестовано порядку 13,2 млрд дол Найбільше зростання в цьому секторі припав на EDA (11,9%) і mid-range MCAD (11%) при невеликому зниженні high-end MCAD. У наступну п’ятирічку сегмент tools буде рости в середньому по 5,3% в рік і до 2011 р. складе 17,1 млрд дол


Динаміка світового ринку PLM, 2002-2011

 

Джерело: CIMdata, 2007


У свою чергу, на частку cPDm за підсумками 2006 року довелося 6,9 млрд дол, що на 12,9% більше, ніж в 2005 р. Аналітики прогнозують зростання даного сектора до 7,8 млрд дол в 2007 р. і 13 млрд дол – до 2011

Йде консолідація ринку?

Як випливає з прогнозів Daratech, Dassault Systemes нікому не збирається поступатися лідерські позиції, а придбання ICEM за 51400000 євро має їх тільки зміцнити. Очікується, що рішення ICEM будуть “вбудовані” в CATIA. Це поглинання стало черговим хорошим ходом Dassault Systemes, покликаним поліпшити положення компанії в галузі промислового дизайну, в першу чергу, в автомобільної промисловості (клієнтами ICEM є Ford Motor Company, DaimlerChrysler, Volkswagen Audi Group, Porsche, BMW, PSA Peugeot Citroen, Renault і Nissan). У цю область активно вторглася і Autodesk зі своїм безперечно блискучим придбанням Alias, чиї позиції в автомобілебудуванні до недавнього часу були непорушні. Примітно, що ICEM з 1998 р. вже володів інший “король” PLM-ринку – РТС, але, не домігшись серйозних успіхів, визнав за краще виділити її в окрему компанію в 2003 р.


Обсяг світового ринку PLM

 

Джерело: Daratech, 2006-2007


За припущеннями Daratech, компанія Autodesk за підсумками 2007 року має перехопити “бронзу” у РТС. А побачивши, як успішно йдуть продажі “вертикальних” рішень від Autodesk, цілком можливо, що в недалекому майбутньому вона зможе обійти і UGS в цьому сегменті. Втім, що ще варто очікувати від компанії, вже кілька років лідируючої на ринку САПР, як не послідовної експансії в сусідні напряму?

Серед найбільш примітних поглинань Autodesk в минулому році відзначимо придбання за 25 млн дол компанії NavisWorks, що пропонує програмне забезпечення по 3D-візуалізації та організації колективної роботи над проектами. У Росії рішення NavisWorks просуває компанія ЕМТ в симбіозі з ПЗ для проектування промислових об’єктів з розгалуженою мережею трубопроводів – CADWorx. Autodesk за традицією запровадить кращі технології NavisWorks у свої продукти, а в загальному і цілому, дозволить цій компанії розвиватися самостійно.

Також Autodesk в 2007 р. придбала Opticore Technology – шведського розробника програмного забезпечення для інтерактивних та реалістичних 3D-візуалізації та презентацій. Це придбання укладається в рамки стратегії Autodesk по завоюванню автомобілебудівного ринку, так як продукцію Opticore Technology використовують багато автомобільних компаній, у тому числі AUDI AG, Ford Motor Company, Hyundai, KIA, Nissan і Mitsubishi і тп.

У 2007 році Autodesk, слідом за Solid Edge і think3, представила ринку більш витончене рішення – Inventor LT – зберегло всі функції твердотільного моделювання за винятком створення збірок. Спочатку планувалося, що даний продукт буде продаватися за ціною 999 дол, але “підступи” конкурентів звели його вартість до нуля. Таким чином, Autodesk вдалося без шкоди для свого 2D-бізнесу знайти гідний “Відповідь” конкурентам: адже пропоноване рішення включає не тільки кошти креслення, а й інструменти створення тривимірних деталей. І хоча час роботи з даним продуктом обмежено першим травня 2008 року, до цього моменту ще багато встигне помінятися і, цілком можливо, Inventor LT так і залишиться безкоштовним. Autodesk в черговий раз зважено підійшов до вирішення своїх завдань, в тому числі і фінансових, залишивши за собою право на переклад Inventor LT на комерційні “рейки”. У перший же тиждень з сайту фірми Inventor LT скачало більше 1500 чоловік.

Незважаючи на активність Autodesk, РТС не збирається поступатися без бою. Це стало зрозумілим в жовтні 2007 р., коли компанія оголосила про придбання за 250 млн дол ще одного сильного PLM-постачальника з власною CAD-системою – CoCreate. Зрозуміло, ця “купівля” покликана не тільки зменшити конкуренцію на ринку PLM, але й істотно збагатити портфоліо продуктів РТС. Поки абсолютно неясно як ці системи будуть розвиватися, адже в Pro / ENGINEER Wildfire використовується традиційний параметричний підхід, тоді як в CoCreate немає ніякої параметризації, дерева побудов і т.д. Цілком можливо, що РТС віддасть на відкуп CoCreate ринок малих і середніх підприємств, а не намагатиметься вклинитися туди з “обрізаним” Pro / ENGINEER. У підсумку виходить, що тепер у всієї трійці “важкого” CAD / CAM / CAE є програмне забезпечення класу mid-range, спочатку розроблене сторонніми вендорами: у Dassault Systemes – це Solid Works, у UGS – Solid Edge і, нарешті, у РТС – CoCreate. До речі, CoCreate ще 15 років тому представляла собою структурний підрозділ Hewlett-Packard з розробки САПР (2D і 3D), але з 2000 р., стала незалежною компанією. Зазначимо, що UGS відтепер називається Siemens PLM Software

ANSYS за підсумками року має стати лідером в CAE-секторі, обійшовши одвічного суперника MSC.Software в основному завдяки придбанню Fluent, яка замикала десятку лідерів PLM-ринку зразка 2005 р. Попутно ANSYS, мабуть, обжене SAP, не помічену в скільки-небудь серйозних придбаннях.

А ось одвічного конкурента SAP – компанію Oraclе – Давно вже пора Daratech включити в свою “табель про ранги” PLM-вендорів. Те, про що ми писали в статті “ERP + PLM: злиття неминуче”, починає збуватися. Oracle придбала Agile Software за 495 млн дол, скоротивши ринок PLM ще на одного “гравця”. Слідуючи своєму головному принципу: “нам потрібні їхні технології та їх клієнти”, проголошеному ще з часів придбання PeopleSoft, Ларрі Еллісон “отримав”, крім усього іншого, таких клієнтів як Acer, Flextronics International, GE Medical Systems, Harris, Heinz, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, McDonald “s, Micron, QUALCOMM, Shell і ZF, давно працюють з Agile. Думаю, жоден аналітик PLM-ринку більше не зможе ігнорувати “імперію” Еллісона в світлі поглинання Agile.

Отже, ар’єргардної “трійці” лідерів 2005 року більше не існує в якості самостійних гравців PLM-ринку, але в “магічному квадраті” Gartner вже з’явилася компанія ARCHIBUS, а у Daratech – LMS Intl і CoCreate, відповідно “підставляючись” під ймовірні поглинання, одне з яких вже відбулося.

CAM-розрізненість

Насправді CAM правильніше відносити до ринку САПР. Але оскільки САПР і PLM все глибше інтегруються, в рамках даної статті є сенс розглянути і цей вельми перспективний сектор.

На тлі глобальної консолідації PLM-ринку, САМ-сектор поки демонструє абсолютну розрізненість, а число розробників тільки зростає.

Аналітики CIMdata детально проаналізували САМ-сегмент, якому з року в рік передрікають найбільше зростання.



САМ-сегмент

 

Джерело: CIMdata, 2007


Хоча як і раніше головні дійові особи даного сектора ті ж, що ринку PLM в цілому (за винятком Autodesk), однак інші учасники ринку відстали зовсім небагато. До того ж, менші компанії здатні на вибухове зростання, більшу гнучкість і можуть скласти гостру конкуренцію “титанів”. Правда, самі активні тут же підпадуть під питання про поглинання, так що консолідація цього сегмента представляється найбільш вірогідною.

Серед швидкозростаючих бізнесів CIMdata відзначає Planit Holdings, Delcam, SolidCAM, Vero International і TekSoft – в рік вони ростуть в середньому на 30%. Крім перерахованих вище, до лідерів 2007 CIMdata зараховує також Gibbs і OPEN MIND.

На думку автора, Delcam є “ласим шматком” серед САМ-вендорів, навіть дивно, що його до цих пір не “купили”. Також незабаром будуть поглинені CNC Software (MasterCAM) і SolidCAM, тісно пов’язані з Dassault Systemes і Autodesk. Компанії Autodesk давно пора, незважаючи на протиставлення свого Functional Design концепції PLM, обзавестися власною САМ-системою, а не віддавати її на відкуп стороннім розробникам.

Але все-таки, незважаючи на зберігається роздробленість САМ-сектора, процес пішов. РТС придбала NC Graphics Ltd, що має більше 1500 клієнтів в аерокосмічній, автомобільній, медичній галузях промисловості і навіть у мотоспорті (Racing Technology Norfolk). Рішення NC Graphics Ltd знайдуть своє відображення в сімействі продуктів Pro / ENGINEER.

Отже, чекаємо підведення офіційних підсумків від аналітичних компаній і з надією дивимося в рік, що настав. Якимось він буде?

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*