Доля ЕПС в Росії: як уникнути фінансового колапсу?, Різне, Інтернет-технології, статті

Динаміці зростання російського ринку електронних платіжних систем можна тільки позаздрити. За оцінками CNews Analytics, оборот тільки 5 найбільших його гравців, контролюючих близько 85% обсягу ринку, збільшився за 2007 рік на 100 -130% і склав більше 16 млрд дол Нагадаємо, що даний показник в 2006 році відповідав 7,7 млрд дол На даний момент найбільш яскраво в Росії представлено п’ять платіжних систем – “Кіберплат”, ОСМП, Webmoney, e-port, “Елекснет”. Якщо в 2006 році можна було говорити про безумовне лідера ринку – “Кіберплат” (в 2006 р – 34,3%), то зараз ситуація змінилася. ОСМП вже в минулому році демонструвала упевнене зростання, і в 2007 році практично наздогнала по обороту свого конкурента. Тим не менш, в минулому році на “Кіберплат” довелося 29,5% сукупного обороту 5 найбільших ЕПС Росії, з невеликим відривом на другому місці ОСМП (29,3%), на третьому – WebMoney (20,8%), слідом йде e-port з 14,3%, а вінчає п’ятірку лідерів “Елекснет” з 6,1%.


Дмитро Шаблінський, представник міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ, дав відповіді на деякі питання, що стосуються заканодательного регулювання ринку


Ще один важливий якісний показник – це кількість точок прийому платежів. За даними CNews Analytics, по трьом найбільшим ЕПС Росії це значення перевищило 250 тис: “Кіберплат” – 100 тис, ОСПМ – 100 тис, e-port – 51 тис. Аналітики підкреслили, що наведені на круглому столі дані досить умовні, оскільки бізнес-моделі ЕСП різні і їх не можна порівнювати напряму. Всі дані надані для наочності динаміки зростання ринку в цілому.

Структура сукупного обороту 5 найбільших ЕПС Росії за підсумками 2007 року,%

Джерело: CNews Analytics, 2008


На думку CNews Analytics, таку позитивну динаміку розвитку ЕПС в Росії забезпечують ряд факторів. По-перше, це зростання доходів населення і збільшення числа користувачів стільникового зв’язку. І дійсно, оплата послуг мобільного зв’язку, як і раніше є основною статтею доходів компаній на даному ринку. По-друге, аналітики пов’язують перспективи подальшого росту з введенням нових сервісів і збільшенням спектра послуг, що надаються – можливість оплати фіксованої телефонії, а також послуг ЖКГ, зростання кількості інтернет-платежів (онлайн-казино, мобільний контент, подарунки, книги і т.д.). По-третє, це зручність та швидкість оплати, а також можливість здійснення мікроплатежів.

Динаміка кількості точок прийому платежів 3 найбільших електронних платіжних систем Росії, тис шт.

Джерело: CNews Analytics, 2008


Однак, незважаючи на значне зростання і передумови до подальшого динамічного розвитку, аналітики відзначають ряд незаперечних факторів, які можуть не тільки стримувати зростання галузі, але також привести до колапсу. Набувши чинності зміни закону 140-ФЗ призводять до замішання на ринку платіжних систем. Гравці вважають, що відсутність чітких правових схем роботи ЕПС стримує подальше зростання, а ще більше посилення законодавства може призвести до колапсу в цьому сегменті.


Регулювання ринку моментальних платежів


Безумовно, велику частину часу учасники круглого столу присвятили проблемам правового регулювання платіжних терміналів, які останнім часом стали найбільш злободенними. Нагадаємо передісторію питання. Перші платіжні термінали з’явилися на початку 2004 року і впевнено увійшли в повсякденне життя. Незважаючи на побоювання користувачів з приводу надійності та безпеки подібних систем, бажання швидко заплатити без черг та метушні знайшло свого споживача. Ринок тільки зароджувався, для Росії цей бізнес був інноваційним, і, відповідно, в російському законодавстві не було не те що чітких формулювань, а й згадки про подібне виді діяльності. У серпні 2006 року набув чинності федеральний закон 140-ФЗ “Про внесення змін у федеральний закон” Про банки і банківську діяльність “та статтю 37 Закону РФ “Про захист прав споживачів”. Прийнятий документ дозволив комерційним некредитні організації здійснювати перекази грошових коштів від фізичних осіб без ліцензії ЦБ і відкриття банківського рахунку. Це стосувалося сплати послуг стільникового зв’язку, ЖКГ, електрозв’язку, інтернету і т.п. Так звана “агентська схема” привела до того, що в Росії власниками більшості терміналів стали незалежні від банків юридичні та фізичні особи, діяльність яких не контролювалося державою. Безумовно, це викликало цілу лавину установок платіжних терміналів по країні. Адже підприємці були позбавлені від ліцензування, банківських інспекції та нагляду, вимог до касових приміщень і т.п.


Для того щоб взяти під чіткий контроль грошові потоки, було прийнято вказівку ЦБ РФ від 20.06.2007 № 1842-У “Про порядок здійснення банківських операцій з переказу грошових коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття їм банківських рахунків кредитними організаціями за участю комерційних організацій, які не є кредитними організаціями “. Документ набув чинності восени 2007 року. Згідно з поправками, будь-яка комерційна організація, яка не є кредитною, може здійснювати приймання готівкових коштів від фізичних осіб як плата за певні послуги тільки у разі укладення договору з кредитною організацією, що уклала, в свою чергу, договори з організаціями-одержувачами коштів про переведення грошових коштів на їх користь.


Термінали поза законом


Виступаючи в рамках круглого столу, Борис Кім, Голова комітету НАУЕТ з платіжних систем і банківських інструментів, розглянув три можливих схеми роботи платіжних терміналів – агентська, банківська та банківсько-агентська схема. За першої та другою схемою власники терміналів працювали до вступу поправок в закон 140-ФЗ: вона має на увазі співпрацю з операторами зв’язку безпосередньо без участі банку або через кредитну організацію (банківська схема). Борис Кім наголосив, що банківська модель не може повністю замінити агентську, оскільки для її реалізації потрібні високі витрати на створення і експлуатацію роздрібної мережі. Крім того, втрачається інтерес до мікроплатежів. Таким чином, закон 140-ФЗ і вказівка ​​№ 1842-У ввели нову банківсько-агентську модель, яка регламентує тристоронню співпрацю постачальника послуг банкам і агента по прийому платежів. Набувши чинності положення зробили агентську модель незаконною.

Наталія Чанишева, PR-директор WebMoney Transfer: Ми зобов’язані надавати звіт лише у разі офіційного запиту ЦБ Росії


Банківсько-агентська модель передбачає роботу за агентською угодою з кредитною організацією. Ця модель має на увазі не просто установку терміналу в місці прийому платежів, а й наявність своєрідного міні-офісу, в якому б, крім терміналу, був присутній операціоніст. На думку всіх учасників круглого столу, пропонована схема знижує рентабельність бізнесу і призводить до подорожчання послуг. Адже власник повинен буде орендувати під міні-офіс велику площу, ніж під термінал. Крім того, доведеться платити зарплату операціоністу і т.п. До того ж, забезпечити прийом платежів в цілодобовому режимі буде також досить складно. Все це сильно вдарило по власниках терміналів.


На думку пана Кіма, введення банківсько-агентської моделі відіб’ється не тільки на власників терміналів, але і на споживачах – це призведе в кінцевому підсумку до звуження переліку послуг, які можна оплатити, та зменшення доступності мережі прийому платежів. Крім того, така система виключить дрібних індивідуальних підприємців, а з широкого продажу зникнуть карти передоплати. Крім цього, за його словами, це призведе до подорожчання послуг проведення платежів. Безумовно, розмір мінімального платежу буде скорочений. Наприклад, зараз мінімальний платіж в терміналах становить 10 руб., В той час як в банках – 100 руб.


І все ж вихід із ситуації, що склалася є. Г-н Кім вважає, що деякі зміни в законі могли б підвищити рентабельність бізнесу. Наприклад, він пропонує закріпити за комерційними організаціями і підприємцями право на прийом платежів від населення на підставі договору з постачальником послуг, а також передбачити для платіжних агентів можливість надавати інформацію про свою діяльність Банку Росії. В НАУЕТ вважають, що для подальшої роботи необхідно підтвердити законність агентської моделі або усунути недоліки банківсько-агентської моделі, встановити поріг для платежів, нижче якого ідентифікація не потрібна, а також провести фіскалізацію процесингових центрів платіжних систем як програмно-технічних комплексів.


Ту ж проблему позначив Олександр Евтюшкін, Директор по спеціальним проектам компанії “Кіберплат”. Г-н Евтюшін вважає, що регулювання не повинно призводити до зменшення доступності платежів для громадян, а також не може звужувати можливість застосування мікроплатежів. За його словами, розмір мікроплатежів порівняти з витратами банку на його обробку і не вигідний банкам. На даний момент платіжні системи виступають інтеграторами мікроплатежів, розвантажують банки і роблять операції вигідними для них.


Якщо ж говорити про електронні грошові перекази в інтернет-просторі, то тут ситуація ще більш неоднозначна. Не одна електронна платіжна система не є кредитною організацією і не має надавати звітність до контролюючих органів. Всі учасники ринку роблять упор на те, що їхні компанії не є кредитними. “Ми зобов’язані надавати звіт лише у разі офіційного запиту ЦБ Росії, – пояснила в ході круглого столу Наталія Чанишева, PR-директор WebMoney Transfer. – Причому, не важливо чи прийшов цей запит на нашу адресу, або до нашого дилера. Ми в будь-якому випадку, підготуємо звіт з тих чи інших транзакцій нашої системи до контролюючих органи. Без запиту ми не зобов’язані звітувати, оскільки ми не є кредитною організацією, і не підкоряємося цим законодавством “. Фінансові потоки і зовсім не можна назвати грошовими, за словами Наталії Чанишева, в їхній системі звертаються не гроші, а “електронна валюта”. Але тут варто зазначити, що поняття “електронна валюта” в російському законодавстві не існує. По суті, якщо власників платіжних терміналів хоч якось стали контролювати державні органи та їх фінансові потоки стали більш прозорими для охоронців закону, то електронна валюта в мережі так і залишається в тіні.


Настільки звична для російського законодавства неоднозначність трактування призводить до бурхливих дебатів між прихильниками тієї чи іншої моделі. Всі учасники круглого столу, що діють в минулому за агентською схемою, не заперечують, що контроль за потоком грошових коштів справді потрібен. Проте як такого контролю вони пропонують не викорінення агентської схеми як такої, а її зміна. Наприклад, вирішенням питання може стати встановлення на терміналах фіскальних апаратів, можливість самостійно надавати звітність у ЦБ. Однак, схоже, такі умови не влаштовують держструктури.


Електронні гроші та електронна комерція


В ході круглого столу експерти також зазначили, що важливим фактором, що перешкоджає розвитку ринку ЕПС, є недовіра і незвичність оплати послуг фіксованої телефонії та ЖКГ через ЕПС серед масового населення. Крім того, користувачі як і раніше не досить упевнені в захисті їхніх персональних даних при оплаті товарів і послуг в інтернеті – інформаційна безпека та рівень шахрайства з ЕПС до цих пір викликають у них побоювання. Як відзначають експерти, для того щоб залучати клієнтів, необхідно розвивати платіжний бізнес. На сьогоднішній день більш актуальним стає питання оптимізації роботи мереж. Власники терміналів роблять упор на впровадженні нових можливостей та переоснащення терміналів. Останній рік лінійка доступних сервісів суттєво розширилася, поповнившись оплатою різних послуг, комунальних платежів і штрафів.


Дійсно, одним з головних векторів розвитку ринку ЕПС є надання нових сервісів. Як було сказано вище, бізнес-моделі ЕПС кардинально різняться, відрізняються у них і сервіси. Досить часто з електронною комерцією асоціюється так звана електронна готівку в мережі. Дійсно, спочатку e-гроші були задумані для того, щоб оплачувати товари і послуги в мережі інтернет. За словами начальника відділу маркетингу компанії Rupay Іонкіна Миколи, Основну масу платежів через електронні гаманці становлять онлайн-послуги та P2P (person-to-person). Саме тому динаміка ринку електронних платежів (70% – 120%) у кілька разів випереджає розвиток електронної комерції (30% – 45%). Так, в 2007 році обсяг ринку електронної комерції склав лише 1,8 – 2 млрд дол, тоді як ринок ЕПС в компанії Rupay оцінили в 5 – 15 млрд дол Г-н Іонкін зазначив, що така висока динаміка зростання електронних платежів в першу чергу обумовлена ​​тим, що, на відміну від інтернет-магазинів, ЕПС обслуговують в основному ринок послуг, а не товарів.

Переваги і недоліки різних форм оплати



















Форма оплати   Інтернет-еквайрінг   Термінали  Електронні гроші  
Плюси систем – Легко використовувати
– Вартість використання
– Chargeback
– Немає проблем з реєстрацією та поповненням
– Анонімність
– Широка мережа
– Легко використовувати
– Анонімність
– Широкий вибір магазинів
– Дистанційна реєстрація
– P2P платежі
Мінуси систем – “Безпека”
– Обмежене кол-во магазинів і сервісів
– Ні P2P платежів
– Високі комісії
– Відсутність персоналізації
– Обмежений набір провайдерів
– Відсутність P2P платежів
– Вартість поповнення
– “Складність у використанні”
– Юридична незахищеність

Джерело: Rupay, 2008


Г-н Іонкін підкреслив, що кожна з представлених на ринку форм оплати необхідна і затребувана, однак, на його думку, в даний момент жодна з систем не надає сервіс, який повністю задовольняє потребам клієнта. Але саме тому вектор подальшого розвитку можна позначити більш чітко. На думку пана Іонкіна, майбутнє за універсальними системами.


Таким чином, незважаючи на всі законодавчі складнощі, неясності і специфіку бізнесу, за ринком електронної готівки і платіжних терміналів велике майбутнє. Адже, як правильно відзначили учасники столу, платіжні термінали – це не простий бізнес, а соціально значимий. Платіжні системи обслуговують масові потреби всього населення – десятків мільйонів громадян РФ. Крім того, у багатьох випадках це єдиний спосіб оплати послуг. І якщо зараз згорнути половину платіжних терміналів, багато громадян Росії, особливо в глибинці, можуть виявитися відрізаними від зв’язку. Без платіжних систем здебільшого населення Росії стануть важкодоступні послуги мобільного зв’язку та деякі інші. Дійсно, контроль мільярдних фінансових потоків необхідний, проте потрібно грамотно вибудувати роботу, щоб уникнути колапсу глобального масштабу.

Ольга Захаркіна / CNews

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*