Роздрібні мережі – нова цитадель Oracle, Комерція, Різне, статті

Здійснивши ряд важливих поглинань, Oracle зайняла міцні позиції на світовому ринку бізнес-додатків для роздрібних мереж. Компанія планує в повній мірі використовувати міжнародний досвід для підкорення рітейлерів в Росії.

Процеси інформатизації, що відбуваються у світовій та російській торгівлі, з одного боку є наслідком зростання мереж, результатом глобалізації їхнього бізнесу. З іншого боку, саме інформатизація дозволяє мереж ефективно розвиватися в глобальному масштабі.


Сьогодні весь світ, (за винятком, може бути, Центральної Африки) переживає фазу динамічного економічного зростання. Сфера торгівлі – не виняток. За даними Deloitte, в 2005 році обсяг роздрібних продажів 250 найбільших світових компаній перевищив 3 трлн. дол, показавши зростання в порівнянні з 2004 роком на 6%. Відомо, що зростання відбувається переважно за рахунок країн, що розвиваються.


Спускаючись рівнем нижче з глобального на європейський ринок, бачимо, що тут цифри вкрай суперечливі. Торгівля в насичених споживанням країнах Західної Європи зростає повільніше глобального ринку або навіть скорочується. Так, в березні 2007 року обсяг роздрібних продажів в Німеччині впав на 0,7% порівняно з аналогічним показником 2006 року, а в Бельгії виріс всього на 0,1%. По 13 країнам ЄС зростання склало всього +2,6%.


Набагато швидше ростуть ринки країн Східної Європи. У Росії в 2006 році оборот роздрібної торгівлі зріс більш ніж на 24% і досяг 316 млрд дол Той же ріст у березні 2007 р. (з незрівнянно меншим оборотом) у Латвії, в Болгарії та Польщі – 13%.

Зростання обсягу роздрібної торгівлі, з березня 2006 по березень 2007





































Країна  Зростання 
Росія 24%
Латвія 24%
Польща 13%
Болгарія 13%
Швеція 9,5%
Іспанія 5,5%
Британія 5,2%
Данія 4%
Бельгія 0,1%
Німеччина -0,7%

Джерело: IDC, РОМИР


За обсягами роздрібних продажів наша країна займає 12 місце в світі, а до 2008 року очікується, що Росія обжене Іспанію, Бразилію і Мексику і вийде на дев’яту позицію. Згідно з прогнозом МЕРТ, оборот роздрібної торгівлі продовжить рости і в 2007 р. перевищить позначку 10 трлн руб., демонструючи зростання більш ніж на 18% в порівнянні з 2006 р. Росія лідирує не тільки за темпами зростання сукупних роздрібних продажів, а й за темпами зростання ВВП. За зведеним індексом привабливості ринку наша країна, за оцінками IDC, є безумовним лідером серед всіх держав Європи. Ці цифри не можуть не привертати увагу постачальників ІТ. Давно знайомі з ними і в Oracle.


Програмний провал


Логічно припустити, що велике зростання продажів призводить до більшого зростання витрат на інформаційні технології. Так і є. У Західній Європі середньорічний ріст витрат на ІТ в сфері роздрібної торгівлі в найближчі чотири роки за прогнозами IDC складе 5,4%. Випереджаючими темпами в регіоні буде зростати попит на ПЗ (7,5%) та ІТ-послуги (5,9%), в той час як закупівлі в області апаратного забезпечення будуть збільшуватися тільки на 2,4% щорічно.

Прогноз витрат на ІТ в сфері
роздрібної торгівлі в країнах
Західної Європи

Джерело: Manufacturing Insights (IDC), 2007


ІТ-витрати компаній роздрібної торгівлі в країнах Центральної та Східної Європи, куди входить і Росія, майже в 5 разів менше за обсягом, але ростуть набагато швидше.

Прогноз витрат на ІТ в сфері
роздрібної торгівлі в країнах Центральної та
Східної Європи, Близького Сходу та Північної Африки (CEMA)

Джерело: Manufacturing Insights (IDC), 2007


Середньорічне зростання закупівель в найближчі чотири роки тут складе 13,5%. У той же час, в силу молодості ринку частка закупівель ПЗ, за словами аналітиків IDC, аномально мала (див. графік), і попит буде рости хоч і стрімко, але повільніше загальних ІТ-витрат – “тільки” на 10,8% в рік.

Прогноз витрат на ІТ в сфері роздрібної торгівлі в країнах регіону CEMA

Джерело: IDC, грудень 2006


Що стосується Росії, то, за даними CNews Analytics, в 2006 р. компанії роздрібної торгівлі витратили на ІТ (включаючи внутрішні ІТ-витрати) і телеком-послуги 5500000000 руб. (202 млн дол), що дорівнює частці 1,8% від сукупних ІТ-витрат в російській економіці. На ПО вітчизняні компанії роздрібної торгівлі витрачають лише 9% від свого ІТ-бюджету (495 млн руб. Або 18,2 млн дол.) Не можна сказати, що від цих цифр захоплює дух.


Крім того, слід врахувати, що Oracle вийшла на російський ринок бізнес-додатків набагато пізніше за своїх конкурентів. У середовищі великих роздрібних мереж в Росії вже впроваджені продукти SAP, а в секторі СМБ домінують 1С і Microsoft. Так на що розраховує американський розробник?

Світова експансія


Претензії Oracle на лідерство в автоматизації роздробу мають своє коріння поза Росією. Загальновідома агресивна стратегія голови компанії Ларрі Еллісона в питанні злиття і поглинань. Саме покупки декількох успішних гравців стали тією зброєю, за допомогою якого Oracle планує підкорити торгові мережі по всьому світу.


Одним з найцінніших активів в ніші автоматизації роздробу стала американська Retek. У 2004 році компанія мала близько 200 клієнтів в 20 країнах світу. Підприємство, яке складалося з 525 співробітників, заробляло 174 млн дол на рік. Мало хто з сторонніх спостерігачів міг припустити, що всього через кілька місяців за компанію розгорнеться справжня війна між SAP і Oracle, двома гігантами ринку ERP-систем. Перемога обійшлася останньої недешево. За Retek була заплачена ціна, що перевищує ринкову у два рази, – 669 млн дол


Через декілька місяців Oracle купила ще одного невеликого розробника – ProfitLogic з річним оборотом в 40 млн дол Сума угоди не була розкрита. Пізніше до складу корпорації увійшла і 360Commerce, також має розробки в сфері ПЗ для роздрібної торгівлі.


Об’єднання всіх продуктів під маркою Oracle Retail автоматично вивело компанію Ларрі Еліссон в світові лідери автоматизації роздрібної торгівлі. Програми компанії і фірм, які увійшли до складу Oracle використовують всі 10 з 10 найбільших роздрібних мереж США. У десятці найбільших рітейлерів світу – 8 з 10. З таблиці легко помітити, що компанії-виключення розташовані в Німеччині, на батьківщині основного конкурента.

Клієнтами бізнес-додатків Oracle є 8 з 10 найбільших роздрібних мереж світу







































































Ранг  Роздрібна мережа  Країна  Роздрібні продажі, млн дол 2005  Наявність додатків Oracle 
1 Wal-Mart Stores США 312 427 X
2 Carrefour Франція 92 778 X
3 The Home Depot США 81 511 X
4 Metro Німеччина 69 134 – 
5 Tesco Британія 68 866 X
6 Kroger США 56,434 X
7 Target США 52 620 X
8 Costco Wholesale Corporation США 51 862 X
9 Sears Holdings США 49 124 X
10 Schwarz Unternehmens Treuhand Німеччина 45 891  –

Джерело: Oracle, 2006


На етапі інтеграції куплених систем важко було уникнути втрат. Тим не менш, незважаючи ні на що, нові позиції розробника на ринку роздробу вселяють пошану. В Oracle впевнені, що портфель рішень дозволить клонувати успіх в галузі за межами США і Британії.


Російська кампанія


У відповідь на питання CNews яка стратегія Oracle в підкоренні російського роздробу Вінсент Барнс, Директор підрозділу ринків, що розвиваються Oracle Retail EMEA призводить один, але вагомий аргумент: ринок роздрібної торгівлі в Росії знаходиться на вкрай низькому рівні консолідації. Укрупнення бізнесів за рахунок злиттів і поглинань неминуче призведе до появи нових великих мереж і зростанню попиту на бізнес-додатки. Цифри дійсно говорять про те, що Росія знаходиться в самому початку шляху. Навіть з урахуванням величезних відстаней рівень консолідації роздрібного бізнесу в нашій країні дуже низький: трійка найбільших продовольчих мереж контролює менше 5% сукупного обороту сегмента.

Частка трьох найбільших продовольчих
роздрібних компаній в країнах Європи, 2006

Джерело: Пятерочка, 2006


Як приклад Вінсент Барнс призводить проект, що завершився навесні 2007 р. в “Холідей Класик”, найбільшої мережі продуктових супермаркетів Сибіру: “Тільки за 8 місяців, що минули від початку до завершення впровадження системи Oracle Retail оборот цієї мережі подвоївся і склав 360 млн. дол До 2011 року “Холідей Класик” планує довести оборот до 3 млрд. дол і увійти в число десяти найбільших продовольчих мереж Росії за обсягом виручки “.


Якщо брати в розрахунок клієнтську базу Retek, успадковану Oracle, то видно, що російський підрозділ не отримало від цього майже нічого. У Росії тільки компанія Леруа Мерлен (Leroy Merlin) провела тиражування корпоративної системи на основі Retek. Команді Oracle СНД довелося освоювати ринок майже з нуля. Сьогодні крім “Холідей Класик” в списку її “роздрібних” клієнтів значаться “Аптечна мережа 36,6” (2005 р.), “Топ-Книга” (2006 р.), “Дитячий світ” (2007 р.).


Між тим, усім відомо агресивне просування американцями своїх продуктів в інших галузях російської економіки: держсекторі, телекомі, хімії, металургії. В освоєнні роздробу Oracle, схоже, також не збирається обмежуватися званням світового лідера. Корпорація активно змінює політику на новому ринку, що розвивається.


Шанси на успіх підвищує і загальне зростання бізнесу компанії в регіоні. Oracle знаходиться на підйомі: за останні два роки компанія подвоїла оборот по бізнес-додатків в СНД. Число партнерів у країнах Співдружності в 2006 фінансовому році зросла на 55% і досягло 450 організацій, а за підсумками щойно завершився 2007 фінансового року – перевищила 600. За заявою її представників, російська мова стала мови першого пріоритету при створенні нових продуктів. Чи стане тепер мова Oracle Retail мовою російських роздрібних мереж? І якщо так, то коли?

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*