У гонитві за потенціалом, Комерція, Різне, статті

Темпи зростання вітчизняного ринку інформаційних технологій (ІТ) протягом останніх п’яти років практично не змінювалися. Так, за підсумками 2006 року сукупна виручка ІТ-компаній – Учасниць рейтингу збільшилася на 28% і склала 259 млрд рублів. (Нагадаємо, що темпи зростання виручки ІТ-компаній за період з 2002-го по 2005 рік склали 30, 25, 32 і 28% відповідно).

У наявності щорічний стабільний ріст. Начебто чого ще бажати? Можливо, для будь-якої іншої галузі це і так, але тільки не для ІТ. Тут така ситуація виглядає принаймні трохи дивною. Адже суміжний ринок консалтингу щорічно збільшується на 40-50%, і, на думку самих ІТ-компаній, Попит на їх продукцію як з боку бізнесу, так і держави зростає нітрохи не меншими темпами.


Як відзначає президент Національної комп’ютерної корпорації Олександр Калінін, «Росія готується до вступу до СОТ. І добре себе будуть почувати ті галузі і підприємства, які зможуть на рівних перебувати в єдиному економічному просторі з “акулами капіталізму”. А це все можливо тільки з застосуванням нових інформаційних технологій. Тому впевнено можна говорити, що інтерес до послуг з постановки і автоматизації систем виробничого планування, автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтами, впровадженню ERP-систем з року в рік збільшуватиметься ».


За словами генерального директора IBSСергія Мацоцкого, «Велику роль в ІТ-сфері продовжує відігравати держава. Протягом найближчих декількох років ситуація збережеться, що пов’язано з реалізацією довгострокових системоутворюючих проектів. Тут можна відзначити прискорений розвиток соціального сектора – програми в галузі освіти, охорони здоров’я та інші. У ці напрямки пішли серйозні гроші, і тепер постає питання про підвищення ефективності контролю і управління, в тому числі і на прикладному рівні. Наприклад, як краще порахувати зарплату персоналу або централізувати збір статистики ».


Таким чином, з попитом все в порядку. Проблема в реченні: галузь не має адекватним виробничим потенціалом. І це незважаючи на те, що протягом останніх п’яти років (саме стільки ми регулярно проводимо дослідження ринку ІТ) компанії з усіх сил нарощували масу за рахунок дистрибуції і поставок обладнання та програмного забезпечення (ПО) в рамках інтеграційних проектів. Нагадаємо, що доходи ІТ-компаній від цих видів діяльності збільшувалися щорічно в півтора рази, а частка цих секторів становила добру половину в структурі ринку.


Бачить око, та зуб не йме


Що ж обмежує потенціал ІТ-компаній? Перш за все, за останні кілька років якісно змінився попит. Свідчень того досить багато, проте головне – підвищилася складність завдань, потрібні рішення глобальні і комплексні. Коментує президент компанії «Ай-Теко» Шаміль Шакіров: «Зараз все більший акцент робиться не на впровадженні кроссіндустріальних систем, а на спеціалізованих, галузевих рішеннях. Більшість великих холдингів і підприємств побудували початковий рівень своєї ІТ-інфраструктури, Тепер у них виникають потреби у вирішенні більш специфічних ІТ-задач, Безпосередньо пов’язаних з їх основним бізнесом ». Продовжує тему директор з розвитку бізнесу компанії «Відкриті Технології» Василь Шабат: «Чим вище складність інформаційних систем замовника, чим більше взаємозв’язків між різними додатками і підсистемами, тим вище затребуваність послуг. Великі російські замовники саме зараз виходять на етап комплексної автоматизації своїх бізнес-процесів, На відміну від попереднього етапу, коли автоматизували лише окремі, найважливіші функції. Це передбачає використання цілого набору взаємодіючих інструментів ». Що в свою чергу, природно, вимагає від компаній більш високої компетенції. А ось з цим поки сутужно.


По-друге, Катастрофічно зростає дефіцит кваліфікованих кадрів. У той же час великомасштабні проекти по плечу компаніям, в яких працюють тисячі висококваліфікованих фахівців. Розповідає Сергій Мацоцкій: «Ринок праці перегрітий, нових фахівців практично немає звідки брати. Масштаб більшості російських ІТ-компаній з точки зору людських та інтелектуальних ресурсів не дозволяє їм братися за глобальні довгострокові проекти, і це сильно заважає їм рости. До того ж у нашій країні поки з багатьох причин не прийнято укладати довгострокові проекти, що теж не сприяє підвищенню кваліфікації гравців ринку і ринку в цілому ». Тему продовжує генеральний директор компанії КРОК Борис Бобровников: «Проблема дефіциту кадрів існує на ІТ-ринку, Думаю, навіть більшою мірою, ніж на інших. Нові технології на ринку з’являються часто швидше, ніж відповідні фахівці ». Згоден з колегами і генеральний директор «Енвіжн Груп» Антон Сушкевич: «Сьогодні вітчизняний ІТ-ринок вже зіткнувся з ситуацією, коли не вистачає ресурсів для виконання проектів, коли виконання завдань, які стоять перед нашими споживачами, затримується, хоча під них є фінансування і в них є реальна потреба. Природно, мова йде про серйозні завдання, де потрібні дуже висока кваліфікація фахівців і великі команди, задіяні на тривалі періоди часу ».


По-третє, Наші компанії майже позбавлені практики великих проектів. При виборі підрядника на великі складні проекти перевагу, як правило, віддається іноземним брендам. Вітчизняним компаніям при цьому в кращому випадку залишається виконання елементарних функцій на субпідряді.


По-четверте, Щоб ринок зростав більш бурхливими темпами, на думку самих компаній, державна підтримка повинна надаватися в іншому ключі, ніж зараз. Як зазначає Шаміль Шакіров, «очевидно, що держава стала приділяти помітно більше уваги розвитку ІТ-сфери. Були зроблені важливі заяви, зроблені кроки в напрямку розвитку інноваційного характеру російської економіки, інвестування у високотехнологічні галузі ». Однак поки ці процеси лише в початковій стадії і належного ефекту не дали. На думку ж учасників ринку, їх компанії зможуть рости лише разом з усім високотехнологічним сектором економіки. І це дасть незрівнянно більший ефект, ніж збільшення прямих витрат на ІТ з боку держави.


Нарешті, інвестиційна активність в ІТ-секторі, Схоже, пригальмувати. Побічно про це свідчить те, що торішнє стрімкий рух в бік прозорості ринку не продовжилося в цьому році. Підсумки роботи за 2006 рік виявили бажання підтвердити офіційними документами (фінансовою звітністю і аудиторським висновком) тільки 20 компаній на відміну від торішніх 28. І що ще гірше, серед них майже немає великих структур (мабуть, єдине виняток – IBS), які реально здатні залучити значні кошти. Зараз частка «прозорою» виручки становить всього 16,4% проти 25 в 2005 році. З решти 83,6% лише трохи більше половини учасників рейтингу – 55% (проти 63% в 2005 році) підтвердили зароблені ними доходи через вказівку клієнтів, яким постачалися продукція або послуги. А майже третина обсягу виручки і зовсім жодним чином не була підтверджена.


Жертви невидимої руки ринку


Складні завдання по плечу великим компаніям. Російських же високотехнологічних монстрів явно не вистачає. Так, наприклад, на частку великих компаній – учасниць рейтингу припадає всього 31% від загального обсягу виручки організацій, що спеціалізуються в розробці ПЗ. У той час як на середні – майже 55%. Причому темпи зростання доходів останніх за рік у цьому сегменті ринку значно вище, ніж у великих компаній: 36,2% проти 23.


Цілком ідилічна картинка ринкової конкуренції. Проте результат сумний: у одних є маса (хоча і не завжди якісна, велика частина обсягу у великих компаній припадає на поставки, тобто фактично торгівлю), а в інших – гнучкість в реагуванні на попит, інтелект. Але в підсумку ні ті, ні інші окремо не в змозі повністю обслужити клієнта.


Вихід – в концентрації, і цей процес вже почався. Простежуються дві тенденції. Перша – вертикальна: великі універсальні компанії об’єднуються з компаніями, що володіють певними вузькими компетенціями. Це або розробники ПЗ, або консультанти. І друга – горизонтальна, коли високоінтелектуальні або спеціалізовані компанії (наприклад, ті ж програмісти) об’єднуються між собою.


Каже президент групи компаній Verysell Михайло Краснов: «Як і в попередньому році, відмінною рисою 2006 року стали угоди по злиттю і об’єднанню на російському ІТ-ринку. Ця тенденція характерна для стратегії великих російських ІТ-компаній. Вона збережеться і в наступному році. Структура ІТ-ринку планомірно змінюється і стає схожою на структуру ринку Західної Європи ».


Зі свого боку зазначимо, що якщо два-три роки тому подібні об’єднання носили скоріше приватний характер, були виражені не так яскраво і більше були схожі на реорганізацію та перебудову бізнесу компаній, то зараз вони набули якісно інший масштаб, так як стали стосуватися лідерів ринку або одного з його напрямків. Наслідки таких злиттів вже не можна не помітити, вони якісно змінюють розстановку сил на ринку.


Так, компанія «Топсі Бізнес Інтегратор», що займає в рейтингу 26-е місце, на початку цього року об’єдналася з системним інтегратором «Систематика», що входять до складу Національної комп’ютерної корпорації (НКК) – лідера вітчизняного ІТ-ринку. Принцип об’єднання простий. На думку учасників ринку, частка послуг в бізнесі основних гравців у сфері ІТ значно виросла і саме ІТ-послуги, А не поставки обладнання, є основним генератором прибутку компаній та їх конкурентною перевагою. А «Топсі Бізнес Інтегратор», як відомо, компанія, що надає цілий комплекс послуг. Це і консалтинг, і системна інтеграція, і послуги підтримки, а також розробка ПЗ. «Компанії” Систематика “і” Топсі Бізнес Інтегратор “унікально доповнюють один одного. Перша має сильні позиції в секторах великомасштабних інфраструктурних ІТ-проектів та інформатизації органів державної влади. Друга володіє великим досвідом консалтингу та впровадження бізнес-додатків на основі рішень SAP, Oracle іMicrosoft і має сильні позиції на ринку комерційних підприємств електроенергетики, машинобудування, страхування, фармацевтики, дистрибуції та роздрібної торгівлі », – йдеться в прес-релізі компаній.


А в середині квітня цього року стало відомо про злиття компаній IBS і «Борлас». Одна з основних цілей угоди – створення групи, здатної виконувати проекти будь-якого масштабу і рівня складності. Не за горами і вихід на IPO. Як вважають в компанії, завдяки об’єднанню така можливість може бути реалізована вже в 2008 році.


По дорозі консолідації зусиль пішли і розробники ПЗ. Так, компанія EPAM Systems на початку осені минулого року об’єдналася з Vested Development Inc. (VDI), яка за підсумками 2005 року в нашому рейтингу займала дев’яте місце серед компаній, що спеціалізуються в проектному ПО. Як вважають в організації, в результаті злиття тільки в Росії компанія буде мати сім великих центрів розробки ПЗ, які стануть спеціалізуватися на управлінському та ІТ-консалтингу, Впровадженні ERP-систем, Інтеграції додатків в розподілених системах, підготовці рішень для електронного бізнесу і на комплексних програмних розробках. Кількість співробітників перевищить 2200 чоловік у восьми країнах світу. Близько двох тисяч професійних програмістів будуть перебувати в центрах розробки та обслуговування клієнтів на території Росії, Білорусії та Україні. Результати об’єднання наявності. Незважаючи на невеликий термін існування групи, їй вдалося збільшити зростання доходів EPAM Systems на 77,8% і вийти на перше місце серед програмістів на вітчизняному ринку.


Лідери і аутсайдери


Ще про один ефект злиття міркує президент групи компаній «Компьюлинк» Михайло Лящ: «Відбувається поступова зміна пропорцій софт / залізо в бік ПЗ. Якщо якийсь час назад частка апаратних засобів на ринку становила близько 80 відсотків, то зараз ситуація дещо змінюється. Бурхливими темпами розвивається і сектор ІТ-послуг. Раніше інтерес для замовників представляли в основному послуги поставки обладнання, його запуск, налагодження, а зараз все більше затребувані якісно інші послуги, такі як бізнес-консалтинг, ІТ-консалтинг ». Крім цього найчастіше злиття переслідують і амбітні цілі. «Ми також продовжуємо реалізовувати наш план по нових придбань і зміцненню потенціалу компаній, уже включених до складу групи” Компьюлинк “. Дотримуючись цієї стратегії, ми розраховуємо зайняти лідируючі позиції в цілому ряді сегментів ринку інформаційних технологій », – заявляє Михайло Лящ.


Про рух у бік «від заліза» свідчить і статистика по окремих сегментах ринку. Так, за підсумками минулого року значну динаміку продемонстрував сектор послуг. За рік приріст тут склав 41,5% проти 19,5 в 2005 році. А частка сектора збільшилася з 32,6 до 37,7%. Найбільший внесок в розширення цього сегменту внесли компанії, що спеціалізуються в системній інтеграції та на послуги підтримки, включаючи аутсорсинг і консалтинг. За рік обсяг їх доходів збільшився на 61,5, 30 і 23,4% відповідно. (Наприклад, такі компанії, як «Відкриті Технології» і «Квазар-Мікро», Змогли збільшити виручку в напрямку інтеграції за рік більш ніж у десять разів!).


Коментує Шаміль Шакіров: «Слід зазначити, що більшість замовників вже сформували базовий ландшафт ІТ-інфраструктури. Зараз дуже затребуваною послугою стало якісне ІТ-супровід. І як наслідок, більш уважне ставлення до підготовчої частини проектів, ретельна оцінка їх подальшої ефективності та прив’язка до конкретних бізнес-процесів. У ряді випадків ця ідеологія сильно змінює запити клієнтів, коли затребуваними виявляються послуги за попередньою консалтингу, управління проектами, контролю якості, аутсорсингу. А, припустимо, в послугах системної інтеграції все більшого значення набуває комплексна проблематика, наприклад, розробка та реалізація ІТ-концепцій ».


Особливо відрадно, що айтішники всерйоз задумалися про консалтингу. Розповідає Михайло Краснов: «В даному випадку можна говорити про управлінський консалтингу, електронний документообіг, інформаційної безпеки. Зростання затребуваності цих послуг пов’язаний з первинним насиченням ринку ІТ-обладнанням і необхідністю навчитися використовувати застосовувані в усьому світі технології для ефективного управління бізнесом. Багато в чому попит на ІТ-послуги і управлінський консалтинг обумовлений сьогоднішньої привабливістю фінансових інструментів для залучення в бізнес капіталу інвесторів. Наявність прозорої структури бізнесу – ключова умова для успішного діалогу з інвестором, і в цьому компаніям допомагають сучасні інформаційні технології ».


Істотний приріст вже не перший рік демонструє і сегмент розробників ПЗ – 34,1%. Як згадувалося вище, левова частка доходів припадає на лідера сегмента, EPAM Systems, – 12,4% загального обсягу виручки компаній нашого списку, що спеціалізуються в розробці ПЗ. А також – на компанію «Лабораторія Касперського» (8,4%).


Однак найбільш успішними виявилися фірми, що поєднують ці два види діяльності (послуги та розробка ПЗ). Серед них – «Ай-Теко», «Оптима», КРОК і «Техносерв А / С». За рік сукупний обсяг реалізації цих компаній збільшився на 56,8, 40,6, 36 і 32,2% відповідно.


На думку Бориса Бобровникова, «компанії зацікавлені в інтеграції, як внутрішньої, так і міжгалузевої, в тому числі на стику різних технологій. Скажімо, в енергетиці зараз реалізуються проекти з інтеграції інформаційних технологій і засобів автоматизації управління технологічними процесами: восени 2006 року на Невинномиськ ГРЕС, що входить в структуру ВАТ “ОГК-5”, Була запущена перша система телемеханіки нового покоління. Актуальні проекти з інтеграції бізнес-додатків. Можу назвати створений нашими фахівцями корпоративний портал РАО “ЄЕС Росії”, що об’єднав більше 20 додатків РАВ. Також затребувані проекти з інтеграції центрів обробки даних з мережами передачі даних та інженерними системами. Така задача була вирішена в рамках проекту, реалізованого для Ханти-Мансійського банку ».


А от традиційно найбільш успішні напрями дистрибуції і поставок обладнання, ПЗ в рамках інтеграційних проектів нині вже не так популярні. За рік цей сектор ринку зріс лише на 11,3% проти 48% в 2005-му. А частка цих напрямків у загальній структурі ринку знизилася на п’ять процентних пунктів і склала 44%. Сталося це в першу чергу через насичення ринку дорогим обладнанням і, відповідно, скорочення попиту на нього.


Вклади по-крупному


Не беремося судити про те, правильно чи ні держава стимулює вітчизняну ІТ-галузь, Але з упевненістю можна сказати, що без його участі компанії не росли б навіть такими темпами. Тільки за рік частка держсектора в загальній структурі попиту на продукцію і послуги ІТ-компаній збільшилася на чотири процентних пункти і склала 24%. Та й масова консолідація без участі держави залишилася б під питанням.


Розповідає президент Cognitive Technologies Ольга Ускова: «В Росії максимальна економічна результативність досягається тоді, коли активізується роль державного сектора. У цьому відношенні 2006 рік був досить показовим. Ми довго говорили про необхідність створення великих ІТ-компаній для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку високих технологій. Це завдання було вирішено державою за рахунок виділення значних бюджетних коштів на розвиток ІТ в рамках федеральних цільових програм. Відразу після цього відбулася ціла серія акцій по злиттю, поглинанню та об’єднання, в результаті яких на ринку виникли дійсно великі гравці, здатні виконувати масштабні державні проекти. Стали створюватися технопарки, які по суті також є великими ІТ-компаніями. Поки такі структури працюють усередині країни, але потім зможуть боротися за закордонні замовлення ».


Протягом минулого року на державному рівні активно просувалася відразу кілька планів з підтримки розвитку ІТ-галузі.


По-перше, Це створення двох фондів з державною участю. У серпні 2006 року уряд випустив постанову про створення під егідою Мінінформзв’язку ВАТ «Російський інвестиційний фонд інформаційно-комунікаційний технологій »(РІФІКТ), кошти якого планується в 2007 році інвестувати в розвиток сфери ІТ. А з ініціативи Мінекономрозвитку створюється Російська венчурна компанія (РВК), яка також буде допомагати розвитку ІТ-галузі. Ці фонди повинні збільшити інтерес до вітчизняного ринку ІТ з боку потенційних інвесторів.


І по-друге, В минулому році активно розроблялася тема технопарків – комплексів інфраструктурних об’єктів. Зараз стоїть завдання побудови семи технопарків з частково державним фінансуванням: чотири в Московській області та по одному – В Санкт-Петербурзі, Новосибірську і Нижньому Новгороді. В майбутньому перед ними постане завдання пошуку цікавих ідей і реалізації їх в успішні продукти. Але для вирішення таких завдань потрібні величезні інвестиції, на які держава одне піти не зможе. Тому запорука успіху реалізації всього інвестиційного потенціалу ринку ІТ в Росії полягає в участі в ньому приватного бізнесу, держава повинна виступати лише ініціатором.


Як відзначає Антон Сушкевич, «велику роль для ринку ІТ в 2007 році може зіграти оголошене збільшення фінансування галузі з держбюджету РФ більш ніж у два рази, до 22 мільярдів рублів і виділення близько 2 мільярдів рублів на створення технопарків у сфері високих технологій. Також хотілося б відзначити значення для ринку нового законопроекту про введення особливого податкового режиму для ІТ-компаній, Який потенційно зможе в найближчому майбутньому вплинути на розвиток цього сектора нашого ринку ».


Якщо говорити про недержавні джерела попиту, то слід передусім виділити два. Перший – електроенергетика. За 2006 рік розміщення замовлень від цієї галузі економіки зросла майже вдвічі, і тепер їх частка становить 12,7%. Пов’язано це з проходить зараз реструктуризацією електроенергетичної галузі.


Другий – ритейл. Як відзначає Олександр Калінін, «найактивнішими є клієнтоорієнтовані підприємства, для яких важливо підтримувати високий рівень обслуговування, забезпечувати чітке дотримання термінів і умов. Тобто ті підприємства, де висока конкуренція і доводиться битися за клієнта, наприклад, дистриб’ютори та харчові холдинги. Великий інтерес до автоматизації систем управління підприємствами проявляли видобувні компанії, страхової та фінансовий сектори. Активними споживачами ІТ-послуг виступали і влади деяких російських регіонів – у них широко впроваджувалися елементи “електронних урядів” ». Результат очевидний. Так, наприклад, частка підприємств торгівлі в загальній структурі попиту на продукцію та послуги ІТ-компаній виросла за рік з 4 до 6.2%.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*