Аналіз ринку антивірусного захисту України 2006-2007

Перший незалежний аналіз українського ринку антивірусного захисту, в ньому наводяться дані за обсягом продажів і часткам ринку провідних гравців в 2006 році і прогноз розвитку ситуації на 2007 рік.


1. Введення

Стаття являє собою перший незалежний аналіз ринку антивірусного захисту України за підсумками 2006 року. Даний огляд в рамках проекту Anti-Malware.ru буде проводиться щорічно і покликаний з певною точністю відповісти на питання: “Хто є хто на ринку антивірусного захисту України?”

Документ готувався за відсутності фінансової підтримки когось із згадуваних у ньому виробників (дистриб’юторів, реселерів і т.д.) на території України чи інших осіб, зацікавлених в умисному спотворенні бачення ситуації на ринку.

Наведені тут дані за 2006 рік можуть не збігатися з офіційними позиціями учасників ринку інформаційної безпеки, так як є експертною оцінкою авторів статті при активній участі експертів спільноти Anti-Malware.ru.

При підготовці цього аналізу експерти не ставили своєю метою яким-небудь чином вплинути на громадську думку, змінити розстановку сил на ринку, принизити або навпаки прикрасити чиїсь досягнення або якимось іншим способом спотворити реальну ситуацію на ринку.

 



2. Методологія

Наведені в цій статті дані за 2006 календарний рік були отримані з різних джерел, серед яких: офіційні дані учасників ринку, інформація з відкритих джерел (ЗМІ) та експертні оцінки аналітиків Anti-Malware.ru.

Всі наведені тут цифри за обсягом продажів вказані в цінах для кінцевих користувачів, що трохи вище реальних доходів компаній-виробників або дистриб’юторів на території (розрізняються на величину знижки для каналів продажів).

В аналізі не враховувалися можливі доходи від технологічних продаж вендорів, наприклад, коли антивірусний движок продається всередині продукту третьої сторони.

 



3. Обсяг продажів і частки ринку в 2006 році

Нижче наведені дані по обсягах продажів різних вендорів та їх частки на антивірусному ринку України (у цінах кінцевих користувачів).


Таблиця 1: Обсяг продажів і частки вендорів на ринку антивірусного захисту України у 2006 році
















































Виробник Обсяг продажів (млн. USD) 2006 Частка ринку 2006
Symantec 1.51 28%
Лабораторія Касперського 1.4 26%
Trend Micro 0.76 14%
Доктор Веб 0.65 12%
Eset 0.43 8%
CA 0.38 7%
McAfee 0.11 2%
Panda Security 0.05 1%
Інші 0.11 2%
Весь ринок 5.4 100%

 


Малюнок 1: Частки основних учасників ринку антивірусного захисту України у 2006 році


Частки основних учасників ринку антивірусного захисту України у 2006 році

Сумарний обсяг українського ринку антивірусного програмного забезпечення в 2006 році склав $ 5.4 млн.

 



4. Аналіз результатів за 2006 рік

Як видно з таблиці і малюнка 1, лідером українського ринку є корпорація Symantec. Її обсяг продажів у цінах кінцевих користувачів склав більше $ 1.5 млн., що відповідає частки ринку в 28%.

Друге місце на ринку займає “Лабораторія Касперського”, яка в 2006 році продала антивірусних продуктів на суму $ 1.4 млн. Її частка ринку становить 26%, що всього на 2% менше, ніж у лідера. Варто відзначити, що обсяг продажів тільки цих двох компаній перевищив $ 1 млн.

Третю позицію зі значним відставанням від “Лабораторії Касперського” займає компанія Trend Micro, її обсяг продажів склав $ 0.76 млн., що відповідає частці ринку 14%. Слідом за нею з часткою ринку 12% розташовується “Доктор Веб”.

Четвірка лідерів в сумі контролює 80% українського антивірусного ринку.

Частки компаній Eset і CA не перевищують 10%, а обсяг продажів – $ 500 тис. Продажі McAfee і Panda Security в абсолютних цифрах незначні, їх частки ринку не перевищують 5%.

 


5. Прогноз на 2007 рік

Прогноз на 2007 рік варто почати з оцінки загального розміру українського ринку. За нашим прогнозом сумарний обсяг продажів антивірусного ПЗ в Україні повинен скласти близько $ 7.5 млн. Таким чином, сумарний зростання обсягу продажів в 2007 році в порівнянні з минулим роком буде близько 40%.

Тепер подивимося, як можуть змінитися позиції гравців на ринку до кінця 2007 року. Для початку звернемося до таблиці 2, в якій для кожного виробника зроблена експертна оцінка потенціалу зростання на 2007 рік.

Градація потенціалу росту здійснюється за такими ступенями:


 


Таблиця 2: Потенціал зростання і позиції основних гравців на 2007 рік (прогноз)








































Виробник Потенціал зростання Позиція на ринку за підсумками 2007 року
Symantec Помірно високий 2
Лабораторія Касперського Дуже високий 1
Trend Micro Помірно високий 3
Доктор Веб Помірно високий 4
Eset Дуже високий 5
CA Стагнація / Низький 7
McAfee Помірно високий 6
Panda Security Стагнація / Низький 8

 

Як видно з таблиці 2, в 2007 році очікуються зміни в п’ятірці лідерів. Очікується, що “Лабораторія Касперського” за допомогою грамотної роботи з партнерами і повністю оновленої продуктової лінійки випередить за обсягом продажів Symantec і вийде в лідери ринку. Тому оцінка потенціалу росту – Дуже високий.

“За нашими оцінками результатом першого півріччя ми випередили Symantec за обсягом продажів і вийшли на 1-е місце на антивірусному ринку України. За підсумками 2007 року наші лідерські позиції повинні тільки зміцнитися завдяки великій партнерської мережі ЛК в Україні, якісної підтримки партнерів з боку вендора, вдалої маркетингової стратегії і технічно чудовій продукту “, – зазначив Андрій Слободяник, Комерційний представник “Лабораторії Касперського” на Україні.


Позиція Symantec на українському ринку не така агресивна, як його основного конкурента (Лабораторії Касперського), її скоріше можна назвати позицією “стабільного зростання”. Високі для українського ринку ціни і недостатньо високий рівень технічної підтримки не дозволять Symantec втриматися на першій сходинці. Потенціал зростання – Помірно високий.


Олексій Татуян, Менеджер з розвитку бізнесу Symantec в Україні зазначив: “Лабораторія Касперського має в Україні успіхи у великій мірі за рахунок своїх продуктів для домашніх користувачів, в той час як 90% продажів для Symantec – це корпоративні замовники. У цілому розвиток ринку відбувається досить стабільно. Щорічне зростання обсягу продажів Symantec становить близько 30% на тлі повільно знижується рівня піратсва “.


Інші представники лідируючої п’ятірки повинні зберегти свої позиції. Отже, пройдемо по порядку.

Компанії Trend Micro досить вдало просувається в корпоративному сегменті ринку, завдяки якісним продуктам, але за нашою оцінкою зростання продажів цього вендора буде недостатньо високим, щоб наблизитися до лідируючої парі. У представництва є складності в роботі з партнерами через афілійованим з одним з великих українських дистриб’юторів (компанія “ЦЕБІТ”), тому оцінка потенціалу росту – Помірно високий.

Компанія “Доктор Веб” повинна зберегти свою 4-у позицію на ринку. На руку вендору зіграє вихід довгоочікуваної версії Dr.Web 4.44 і розширення корпоративної продуктової лінійки. Незважаючи на це, не очікується, що її зростання продажів буде вражаючим. Потенціал зростання – Помірно високий.


“Антивірусний ринок в Україні ще не поділений. З відходом з ринку UNA (” Український Національний Антивірус “) з’явилися серйозні ніші, за які зараз розгортається активна боротьба”, – зазначив Олексій Гребенюк, Директор Центру технічної підтримки “Доктор Веб”.


Продажі компанії Eset в Україні зростають дуже високими темпами. В основі цього процесу лежить успішно випробуване в Росії позиціонування продуктів як кращих за швидкодією. Незважаючи на це, випередити “Доктор Веб” в поточному році їм не вдасться.

Незважаючи на велике бажання компанії McAfee підняти продажі в СНД і початок активної роботи на ринку, потенціал її зростання, все-таки, залишається Помірно високим. Хоча невеликий обсяг продажів цілком дозволяє показати істотні темпи зростання (наприклад, подвоїти продажі), поки це тільки плани і різкого зростання продажів McAfee в 2007 році очікувати не доводиться.

Потенціал зростання Panda Security і CA оцінюється як Низький / Стагнація, Так як просування цих компанії практично не помітно. Технологічне відставання продуктів СА зводить нанівець усі шанси на зростання.

Підводячи підсумки можна відзначити, що ситуація на антивірусному ринку України дуже цікава тим, що активну боротьбу за лідерські позиції ведуть відразу 4 вендора. При цьому розрив в обсязі продажів між 1-2 і 3-4 місцями мінімальний. Обсяг ринку в 5.4 млн. доларів для такої країни як Україна – це дуже небагато. Неминуче зростання ринку в найближчі роки повинен привести до посилювання конкурентної боротьби серед учасників першої четвірки, а також набирає обертів Eset і McAfee.

Прогноз обсягів продажів для кожного вендора на 2007 рік у кількісному вираженні не проводився через сильну закритістю та непрозорості ринку, і, як наслідок, його свідомо низькою точності.

 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*